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基金周评:持仓稳定 *ST长油退市引发基金收益变动

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-20
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  新华网北京4月19日电(记者陶俊洁、赵晓辉)本周基金仓位主动操作不明显,大部分求稳为主。目前多机构观点分歧明显,投资者观望态度较浓。基金操作由相对积极转向稳健,平稳持仓应对市场变化。*ST长油退市引发基金收益变动,投资者选择基金时需避免持有退市风险的*ST股,确保收益安全。

  根据多盈金融研究中心统计,另有18只*ST个股被104只基金持有,其中,被动指数型基金78只,主动配置型股票型基金15只、混合型基金10只,债券型基金1只。

  从2013年基金年报统计数据来看,持有*ST股的基金中,被动指数型基金占75.73%,主要是由于其所跟踪的指数的编制方法决定的,基金本身未作主动选择;主动配置型基金占24.27%,或因公司基本面发生变化而等待业绩拐点,或希望公司重组成功,或有其他原因持有*ST股。

  然而,对于基金投资者来说,无论是持有被动型还是主动型基金,都是被动持有了高风险的*ST个股。若这些*ST股价短期受到*ST长油退市抑制,相关基金的短期业绩也将受到不同程度影响。

  长城证券基金分析师阎红说,多数基金投资者的风险偏好低于股票投资者。无论从规避短期市场风险,还是长期追求价值投资的角度来看,投资者在筛选和持有基金时,都应该避免被动持有退市风险的*ST股。在筛选和持有主动配置型基金时,应关注其招募说明书中是否限定不投资*ST股票;在筛选和持有被动指数型基金时,应关注其跟踪的指数编制中是否允许*ST股票纳入成分股。

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