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刚柔相济博稳健 震荡市混基技高一筹

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-20
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  一季度共有65只公募基金发行,其中包括20只混合基金;而截至4月14日,目前有11只混合基金正发行。以其中的中邮双动力混合基金为例,该产品股债齐发力,由张萌、任泽松两位明星基金经理联合管理,在震荡市受到投资者追捧。

  天相投顾统计显示,2009年以来,混合基金规模加权平均净值增长率为52.15%,与股票基金同期53.1%的平均业绩不相上下,比指数基金同期27.45%的业绩高出近1倍。在震荡市和熊市中,混合基金更胜一筹。在2010年震荡市中,指数基金平均净值跌10.89%,股票基金平均业绩微涨1.64%,混合基金平均业绩上涨4.58%;在2011年熊市中,混合基金平均跌幅22.04%,同期股票基金和指数基金平均跌23.7%和23.56%。

  虽然混基整体稳健,但投资者还是要通过观仓位、比基准、看团队等指标优中选优。比如中邮双动力,股票等权益类资产投资范围是0到40%,债券、现金等其他金融工具占比不低于60%。从仓位看,该产品属于偏债混合型基金,适合稳健型投资者关注。业绩比较基准为“中证新兴产业指数×30%+中债综合财富指数×65%+金融机构人民币活期存款基准利率×5%”,投资侧重于新兴产业板块,而这是去年股基冠军专注的行业。

  从团队角度看,且不提去年新晋公募“一哥”任泽松的表现,主要负责该产品债券投资的基金经理张萌也是高手。去年张萌管理的中邮稳定收益A/B以超过5%的年回报领涨全体中长期纯债,斩获“2013年度债券型金牛基金奖”和“2013年度债券型金基金奖”。

 

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