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国泰基金:国企股东背景下旧组织的新变革

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-21
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  每经记者 徐皓 陆慧婧 发自上海

  国泰基金此次事业部制度改革颇为引人注目。首先是因为,在所有推行改革的基金公司中,国泰的资历最老——1998年成立的首批基金公司之一;其次,其国企背景的大股东中国建投愿意为改革放权让利,也让业界感叹。

  “这说明公司高层和股东的决心很大。”国泰基金一位人士表示。

  近年来,国泰基金整体投资业绩在行业中居于中上水平。2013年每经研究院推出的《2013年公募基金权益类资管榜》中,国泰基金权益类投资能力分数排名行业前十;其主动型权益类基金整体表现较好,成立满一年的11只基金中有6只排名同类的前四分之一。

  然而,在基金业普遍出现复苏增长的同时,国泰基金2013年资产管理规模却较前一年出现大幅下滑,从547亿元滑落至426亿元,行业排名也同时下降。

  “此次进行事业部改革,也是希望投研和市场结合得更紧密,促进投资业绩转化为规模。”上述国泰基金人士表示。

  据了解,与中欧的模式有所不同,目前国泰基金主要按资产类下设三个事业部,分别为权益投资事业部、绝对收益(固定收益)事业部、量化投资事业部。原研究部门被打散,行业研究员全部并入权益投资事业部,研究部只剩下做宏观和策略的研究员。而权益投资事业部内部又按投资风格分为几个小组,每个组由一名资深基金经理牵头,带领几名助理和行业研究员。

  由于国泰基金原本已经具有较完整的投研体系,此次事业部改革也未从外部引进 “空降兵”,均由原班人马组成。权益投资事业部由国泰基金总经理助理、投资总监黄焱负责;绝对收益事业部由去年入职的总经理助理、固定收益部总监乔巍负责;量化投资事业部则由原投资总监沙骎带领。

  有国泰基金公司人士向《每日经济新闻》记者表示,今年事业部刚起步,刚把制度框架建起来,还没有进行独立核算。而未来,基金清算、会计等后台运营,销售、营销等前台部门的费用都将核算进成本,事业部与公司进行收益共享的是规模的增量部分。

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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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