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汇添富逆向投资

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-21
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  汇添富逆向投资

  汇添富逆向投资股票型基金(以下简称“添富逆向”)设立于2012年3月9日,基金采用逆向投资策略进行主动投资管理,投资于未被市场主流认同的股票占股票资产的比例不低于80%。从实际效果来看,基金对于价值被低估的股票有较好的挖掘。

  添富逆向基金主要投资于未被市场主流认同的股票,在当前创业板等热门板块高估值、流动性风险较大、机构持有比例较高的背景下,添富逆向的投资策略具备一定的稳健优势。基金对于低估值的新兴蓝筹长期坚守。今年以来基金净值增长15.81%,同业排名第三。

  成立以来业绩良好:添富逆向基金成立于2012年3月,基金成立以来为投资者带来了不错的绝对收益,净值增长率为37%。从各阶段的业绩来看,最近一年和最近两年基金净值增长率分别为25.46%和36.86%,稳定在同业前15%的靠前水平。今年以来,基金凭借对低估值新兴蓝筹板块的较好把握净值增长15.81%,在同业620只基金中排名第3位。

  逆向投资策略当前具备稳健优势:添富逆向基金主要投资于未被市场主流认同的股票,其投资主要包括市场阶段性关注度较低的股票、景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票、治理结构有望改善但市场预期有限的股票等五个方面。由于基金主要投资于未被市场主流认同的股票,其重仓持有的股票也较少被众多机构集中持有,这也使得在行情逆转时基金面临的流动性风险较低。

  挖掘低估值,把握新兴蓝筹:从添富逆向的投资组合来看,基金对于逆向投资策略有较好的执行,2013年基金年报显示基金持股平均市盈率约18倍,整体市盈率水平明显低于同业平均30倍的持股市盈率水平,与此同时基金的重仓股留存度相对较高,体现出对于低估值的新兴蓝筹的长期坚守。结合当前市场环境,以添富逆向基金为代表的具备估值安全边际的价值型基金可适当关注。

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