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万家基金:丝绸之路和清洁能源题材值得关注

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-21
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  自去年6月底至7月,宏观调控手段经历了巨大变化,货币政策、财政政策和产业政策变化对整个A股趋势和结构变化是巨大的,符合政策调控方向的标的涨幅明显。

  万家基金认为,宏观经济层面,环比改善最好的时候已经过去,而同比方面后期的基数会逐步抬升。地产产业链资金情况和预期的一样加速恶化,房地产市场脆弱程度进一步加深。3月财政支出速度加快,这个和基建投资增速小幅上升一致。利率指标方面,和企业短期经营相关的利率指标继续下滑,表明经济持续疲弱。中观指标方面,全国30个省会城市普通水泥均价微跌。

  4月18日夜间,中国证监会公布IPO预披露名单,目前共28家公司预披露,此后,IPO正式启动指日可待。首发审核工作流程修改后,IPO审核时间可能进一步缩短,预计存量发行完之后,后续会较快迎来IPO高潮。市场预计ipo重启最快可能在5月,首批28家融资在200亿元左右。预计今年余下7月可能会有200多家公司上市,合计资金需求在6100亿元。

  关注企业业绩。本周将有456家公司公布2013年年报,1311家公司公布2014年一季报。万家基金认为,需要关注相关标的的业绩走势,并进一步评估今年的业绩趋势。美股对创业板的映射已经从正面变为负面,纳斯达克100指数和罗素2000指数最近大幅回调,此前热门的互联网和科技股近期损失惨重,热门股杀跌让投资者措手不及。

  万家基金认为,短期市场大幅剧烈下跌的概率不大,在周期股预期已经很高的情况下,预期其他的题材和中小市值个股或被炒作。近期的题材包括丝绸之路和清洁能源,可以关注煤层气、页岩气、电力设备和其他新能源方向的投资机会。

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  • 第94133期

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