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基金一季度减仓 投资风格趋保守

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-22
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  基金一季报披露完毕。公募基金投资趋向保守,一季度末整体基金仓位较前一季末下跌2.43个百分点;基金继续抛售金融、地产、制造业,增持信息技术、卫生和社会工作等新兴消费行业;重仓股的调仓逻辑遵循减持重仓股、金融股、电子股,配置创新和消费股并适度参与主题投资的思路展开。

  仓位下降2.43个百分点

  多盈统计显示,全部基金一季度末的平均仓位为77.9%,相比前一季度末下降了2.43个百分点。权益投资规模最大的前十大基金公司中有九家公司减仓,其中华夏基金平均仓位从77.44%下降到72.94%,减仓4.53个百分点。

  行业配置角度,年初被讨论的风格切换至今仍未发生。一季度基金最看好的行业是“信息传输、软件和信息技术服务业”,基金持有市值从去年末的846亿元升至今年一季度末的1027亿元;基金在“卫生和社会工作”、“科学研究和技术服务业”、“教育”行业也有所增持。

  格力电器遭减持比例最高

  一季度,基金在大制造业上市值折损达到752亿元。在金融业上,基金持股减少了259亿元,在房地产业上,持股减少了74.6亿元,在批发和零售、建筑业、水利环境和公共设施管理业等行业上有50亿~100亿的资金外流。因此在多数行业上,基金都发生了减仓,规模超过1400亿元。

  重仓股方面,减持重仓股、金融股、电子股,配置创新和消费股并适度参与主题投资,是基金在一季度的主要调仓行为。

  在基金增仓前50名榜单中,东华软件、益佰制药、贵州茅台、比亚迪和易华录分居前五名。这些股票恰好对应着信息、医药、食品、可选消费和政府开支等五大热门领域。其他增仓靠前的个股还包括金风科技、汇川技术、宋城股份、香雪制药和信邦制药等。

  而格力电器成为一季度基金减持比例最高的个股,中国平安位居第二,歌尔声学、大华股份、海康威视位居第三。

  天弘基金升至一哥

  凭借货基的大扩容,部分基金公司公募资产规模排名迅速跃升,行业前十大排名剧烈变化。

  截至一季度末,天弘基金公募资产规模达到5536.56亿元,排名行业首位,较去年末1943.62亿增长184.86%。去年末排名第4和第8名的南方基金和工银瑞信,一季度末已分别跃升至行业第3和第4,季末规模分别为1912.36亿元和1719.53亿元;原本排名12位的汇添富基金则在一季度扩容400亿,规模跃升至行业第8;上投摩根也以863.64亿元的规模从去年末的11名向前一步跻身前10。

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