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2015年国内首例违约:佳兆业4亿贷款未还

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-03
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    据相关媒体报道称,深圳房地产龙头企业佳兆业集团近日公告称,未能偿还4亿港元汇丰提供的融资贷款。这是该司董事会主席郭英成辞职触发的强制性提前还款。该司称此次违约可能导致有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。这是2015年中国资本市场首例违约。2014年11月佳兆业上千套房源被深圳市政府有关部门锁定,国内媒体称郭英成辞任涉及深圳落马政法委书记蒋尊玉案。

    公开资料显示,佳兆业是深圳本土龙头房企,连续三年荣获“深圳地产资信十强”。2009年12月赴港上市后三年内,该司销售额增长2.4倍,从2010年的刚过百亿元增至2013年的239亿元。2014年上半年,佳兆业以16.7万平方米(1801套)的成交量、41亿元的成交金额,超过行业龙头万科,摘得深圳楼市成交量、成交金额的双料冠军。佳兆业以运作城市旧改项目闻名业内,其快速扩张与深圳当地政府有千丝万缕的关系。随着近期深圳市委高层、政法委书记蒋尊玉落马,佳兆业也一步步深陷泥潭。

  在此前的2014年12月28日,佳兆业发布公告称,谭礼宁辞任佳兆业执行董事及董事会副主席,张鸿光辞任首席财务官。该公司近期公告亦证实,除深圳4个处于预售阶段项目的房源被锁,还有3个已落成项目、3个持有出租及自用的物业项目若干单位的业权也遭限制。此外据媒体报道,佳兆业位于深圳的8个处于发展阶段的物业项目所必要的执照、许可证、批文、登记及备档的常规申请不被相关部门接纳。

  而在几天前,野村发表报告,将佳兆业(01638.HK)投资评级由“买入”下调至“减持”,目标价更由4.15元大削70%至1.23元,反映将全部深圳项目剔除,今年至2016年的核心盈利预测因此下调29%至37%。该行指,虽然目前该股的估值已相当低,市账率及市盈率分别仅0.3倍及2.4倍,惟仍建议投资者减持以避开潜在风险。

  报告指出,佳兆业深圳项目被锁定,以及主席转让11%股份后辞任,其后副主席及首席财务官亦相继辞任,意味事态正进一步恶化。至今深圳项目的锁定尚未解除,而该公司并无任何时间表,认为情况较市场预期严重。

  野村认为,若深圳项目问题未得到解决,料其他城市的业务亦有可能受牵连。例如其他城市的买家,或会忧虑佳兆业没有足够现金流去完成建筑工程,物业销售或因此显著大减;以及境内外的融资或因银行拟避开风险而被冻结。该行提到,佳兆业有两笔分别15亿及18亿元人民币(的可转债及票据於明年12月及2016年4月到期。

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