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公私募年度斗牛私募完胜

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-04
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  2014年已经结束,公私募基金业绩排名也尘埃落定。在行情突变的2014年里,公私募年度终极PK谁将胜出?公募、私募各自的冠亚季军花落谁家?有没有“黑马”横空出世?本期就根据公募股基和阳光私募的业绩排行榜,为投资者梳理两类基金的“前世今生”,并提供投资观点及策略建议。

  数据

  私募赢了

  2014年上半年国企改革等热点题材接连不断以及7月末以来大盘指数的异军突起,让公私募基金经理们体验了一番“过山车”的感觉。私募更是在风云突变的A股市场,凭借船小好掉头的优势,不仅在上半年题材股的火热行情中收益颇丰,也及时赶上了下半年蓝筹行情的起飞。

  靠着下半年的惊艳表现,A股大盘指数以52.87%的涨幅登顶“全球最牛指数”,公私募基金的平均收益都未跑赢大盘指数。数据中心统计显示,以A股为投资标的的548只偏股型基金平均收益率达25.74%,但也是近5年来的最好历史纪录。具体来看,取得正收益的股基则高达534只,其中40只股基跑赢大盘指数,占比7.48%,仅1只公募基金年内净值收益率翻番。

  阳光私募基金方面,记者统计显示,目前有数据的984只私募产品,去年的平均净值增长率为30.08%。其中,945只私募产品收益率为正,127只私募产品跑赢大盘指数,占比为12.9%;而去年净值增长率超过100%的私募产品还有15只。不管是平均收益、跑赢大盘指数的产品占比还是高收益产品绝对数,私募基金的整体表现均完胜公募基金。

  冠军争夺战一向是公私募基金的重头戏。在公私募基金1000余只产品中,黄平担任基金经理的创势翔1号以300.08%的收益遥遥领先,不仅领先私募第二名54个百分点。

  私募:福建滚雪球成最大黑马

  私募基金排名战精彩纷呈。黄平掌管的创势翔1号在最后关头成功打破冠军“魔咒”,再度夺得私募年度冠军称号。数据显示,截至11月20日,创势翔1号的年内收益仍为154.60%,大幅落后此前的领先者泽熙3期。随后创势翔奋起直追,短短一个月内收益接近翻番。创势翔透露,12月净值大幅增长的原因主要是紧跟市场热点快进快出,市场所有的热点板块几乎都有操作。

  私募行业从来不缺“黑马”。林军、林波和林涛三姐弟掌管的重庆信托-福建滚雪球便为其中最为亮眼的一个,该款产品2013年1月底刚成立,而滚雪球投资管理公司也仅成立三年半,坚持价值投资的理念。上半年仍表现平平的福建滚雪球1期在10月末开始飙升,截至12月12日,收益率高达112%。而最新数据显示,该产品年内收益率已达246.42%,成功跻身私募基金排名亚军。滚雪球表示,坚持价值投资、买蓝筹股做中长期投资,不追涨杀跌是此轮牛市制胜的关键。

  此外,上届排名垫底的否极泰、2013年底刚成立的陕国投-海中湾等产品纷纷杀进私募前十。值得一提的是,尽管在众多黑马围攻之下,私募大佬泽熙旗下多只产品仍名列前茅。私募排名前五强中,泽熙占据两个席位。

  公募:工银金融地产逆袭成功

  三季度末,新兴产业基金依然占据绩优基金前列,然而受益于后半段的大盘蓝筹行情,前两年表现不尽如人意的大盘蓝筹基金则一举翻身。其中,工银瑞信金融地产逆袭成功,以102%的年内净值涨幅一举夺下公募基金年度冠军宝座。

  资料显示,冠军基金经理为王君正、鄢耀执掌,自2013年7月开始管理,两人此前都是研究员且从未担任过基金经理。截至9月末,该产品年内收益率仅为28.55%,这也意味着其最后三个月的总回报高达57.52%。根据三季报数据,工银瑞信金融地产前十大重仓股几乎清一色的金融股。比如东吴证券7月末以来累计上涨192.31%、光大银行、中航资本期间涨幅均翻番,浦发银行、交通银行、中国人寿、中国太保等涨逾40%,使得该基金净值在短时间内飙升。

  与此相反,上届股基冠军、前三季稳居第一的中邮战略新兴产业四季度下跌6.79%,最终以全年57.29%的收益排在第27名,使得双方排名发生戏剧性的逆转。不过,一些擅长挖掘成长股的基金仍表现亮眼。海富通国策导向股票基金、信达澳银精华分别以71.70%、70.55%的年内收益率摘得偏股基金2014年度的亚军和季军;工银瑞信信息产业、宝盈策略、中邮核心主题等基金净值收益率均超60%。
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