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数米:年终排名尘埃落定 哪些基金可持续关注

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-05
  • 热度 ( 624℃ )

  市场概况

  2014年申万28个一级行业中,非银金融、建筑装饰和钢铁表现最好,分别上涨121.16%、83.31%、78.33%;农林牧渔、食品饮料和医药生物表现较差,上涨幅度仅为16.26%、16.03%和16.02%。值得注意的是,去年表现较好的传媒、电子行业今年只能排名倒数,行业的估值水平或已遭遇天花板;整体来看,今年新兴行业和非周期性行业表现不佳,金融、基建、钢铁等周期性行业表现较好。

  图 28个申万一级行业2014年涨跌幅

  数据来源 数米基金研究中心 恒生聚源

  风格指数表现来看,去年表现最好的是大盘价值指数,涨幅67.93%;表现最差的是中盘成长指数,涨幅16.99%,下半年尤其是最后两个月大盘股的表现惊艳世界。我们预计大盘股的“任性”表现于15年年初仍将持续。

  表 巨潮风格指数表现情况一览

  数据来源 数米基金研究中心 恒生聚源

  股票型基金排名Top 20

  股基前二十大致可以分为以下三类:

  一类是以小盘股投资见长,前11个月一直把持股基前十宝座、但在12月的风格转换行情中“顺势而下”、名次有所下滑的产品,如:宝盈策略、财通主题、长信量化和中邮战略等。

  还有一类是在11月提前布局金融蓝筹(或者前期一直坚守大盘蓝筹),在最后两个月时间里借助蓝筹疯牛实现逆袭的大盘价值风格的股基,如:海富通国策、华泰增强、交银核心、博时主题、汇丰大盘等。

  最后一类是无论在前期成长股行情还是后期蓝筹行情中都有所表现,操作稳健风格平衡的产品,如招商大盘、新华品质、诺安中小盘、大摩量化。

  2015年,建议投资者以平衡配置、风格稳健的蓝筹基金作为核心配置,卫星配置可在军工、金融、TMT等行业主题基金中择时而动。

  混合型基金排名Top 20

  混合型基金方面,宝盈核心在最后一个月顶住了“逆袭”者们的压力,蝉联了混合型基金的冠军。在更换基金经理后,宝盈核心并没有丧失以往的“灵性”,在“逆风”的情况下12月仍取得3.63%的业绩增长。

  中海蓝筹也已连续3年跻身混基前十,新任基金经理在土地流转和国企改革概念上的投资初见成效。

  前二十榜单中,“逆袭者们”包括信达精华、交银主题、汇丰策略、国金国鑫等,投资者更应该关注这些基金业绩的持续性和投资风格漂移的情况。

  前二十中业绩稳定性较强的蓝筹基金有新华优选分红和招商股票,也可关注华泰积极成长的表现。

  债券型基金Top 10 (剔除分级债基与短期理财债基)

  债券型基金前十基本为转债或重仓转债的产品。12月30日中行和工行转债双双触发赎回机制,这意味着两大行的债转股机制将加速实施,转债供给进一步压缩,或进一步提升转债的估值水平,因此转债基金仍建议持有。

  货币型基金排名Top 10(已剔除B类及场内基金,精确到小数点后两位)

  注:所有排名均剔除成立不满1年的同类产品,基金投资风格数据来源于识金石软件,基金投资风格会随着基金经理的调仓而改变,仅供投资者参考。

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  • 第94133期

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%