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三大策略玩转中证指数行业ETF

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-06
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  稿件来源:

  今年以来,ETF产品获得了空前的发展。随着汇添富基金推出国内首批跨市场行业ETF中证行业ETF系列产品,投资者迎来了一个全新的投资工具。分析人士表示,汇添富基金此次推出的中证指数行业ETF独具 “行业轮动、行业配置及行业对冲”三大策略,有望成为投资者进行行业投资的全新利器。在中证行业ETF出现之前,投资者看好一个行业,只能自建头寸,但由于每只行业指数都包含大量个股,这种策略不仅面临较高的成本和风险,同时必然带来时间上的滞后,容易出现 “判断正确、行动未跟上”而错过投资机会。而利用中证行业ETF可以达到 “轻松购买一篮子股票”的目的,对于投资者快速、准确、低成本的构建行业组合作用很大。更重要的是,目前汇添富推出的四只中证行业ETF覆盖了中证金融地产、能源、主要消费、医药卫生四个行业,既有权重较大的金融行业,又有周期性较强的能源行业,又有弱周期、高成长的消费、医药等行业。四只指数在周期、非周期上的分散化,令投资者在不同经济周期下都有行业ETF可以投资。对于一些长期投资者来说,行业ETF可以助其有效实现 “核心-卫星”策略。据了解,首批中证行业ETF的标的均为经典的价值与成长行业,盈利能力相当突出,具有显著的行业配置价值。长期来看,医药和消费不仅具有高成长的属性,在经济转型、居民收入提高、人口老龄化的背景下,还面临着更加确定性的机遇;而目前金融、能源处于史上最低估值,为投资者提供了历史性买入机会。此外,行业ETF的另一大特点在于,通过与股指期货、融资融券等金融衍生品的结合,投资者可以获取对冲收益。过去,投资者只能利用宽基指数进行套利,而随着中证行业ETF的推出,投资者有望在行业层面上进行更加精准地对冲,这是行业ETF独一无二的对冲策略。具体而言,未来有三大类行业对冲策略值得投资者关注:一是行业ETF与大盘的对冲策略;二是行业ETF之间的对冲策略;三是行业ETF与个股的对冲策略。 金放

 

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