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首尾业绩悬殊 股基相差过百点

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-06
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  对于刚刚过去的2014年,大多股票型基金都交出了靓丽的答卷,记者通过统计数据发现,去年股票型基金最高涨幅达96.87%,而同类型基金涨幅最差的则为-16.32%,基金业绩首尾相差超过110多点。

  2013年前十全部退出

  数据显示,截至去年12月31日,从业绩前十榜单来看,2013年的主动股票型前十,2014年已全部退出TOP10榜单,2013年的混合型前十中则有宝盈核心优势、中海蓝筹配置两只基金留任至2014年。当然,相同道理地,2014年的业绩前十基金中,既有往年的绩优基金,也有往年的绩差基金。

  具体来看,主动股票型前十为:工银金融地产涨幅为96.87%,其他依次为海富通国策导向(71.34%)、工银信息产业(62.52%)、宝盈策略(59.78%)、交银阿尔法核心(59.70%)、招商大盘蓝筹(57.55%)、中邮核心主题(57.54%)、财通可持续主题(57.12%)、汇丰晋信大盘(56.87%)、博时主题(56.63%)。

  而主动股票型后十则为:农银策略精选(-16.32%)、上投摩根内需动力(-13.90%)、广发核心精选(-9.76%)、上投摩根成长先锋(-8.34%)、大成健康(-7.96%)、上投摩根智选(-7.19%)、消费红利(-5.97%)等。

  在混合型基金中,前十包括宝盈核心优势A(77.80%)、宝盈核心优势C(75.69 %)、信达澳银精华配置(64.15%)、华泰柏瑞积极成长(61.53%)、交银主题(58.72%)、诺安灵活配置(56.74%)、汇丰晋信动态策略(54.93%)、中海蓝筹(54.07%)、国金通用国鑫起(53.22%)、中邮中小盘(52.41%)。

  主动偏股型基金平均回报达24%

  2014年,A股市场经过上半年的窄幅震荡后,在下半年展开了凌厉的上行攻势,从全年来看,蓝筹板块表现大幅领先。期间,上证综指上涨52.87%,深成指上涨35.62%、沪深300上涨51.66%、中小板指上涨9.67%,创业板指上涨12.83%。行业板块上看,金融板块成为最大的赢家,其中非银金融上涨121.16%、银行上涨63.18%,而电子、传媒这些成长型行业,以及医药、食品饮料、农林牧渔这几大防御型行业涨幅均不足20%,表现垫底。

  而海通证券数据显示,工银瑞信旗下工银金融地产基金以102.49%的年回报获2014年股票型基金冠军,是全市场唯一一只收益率超过100%的主动股票型基金。同时,工银瑞信旗下更有34只股票、债券基金2014年的回报超过20%,其中17只基金居于同类前10名,取得了股债双优的佳绩。工银瑞信2014年旗下金融地产基金和信息产业基金,分别以102.49%和64.31%的年回报在359只可比主动股票开放型基金中排名第一和第三,是95家基金公司中,唯一有两只产品出现在股票型基金前十的基金公司;同时,工银瑞信旗下其它权益类基金业绩表现也相当优异,旗下满一年的股票型基金(不包括分级)2014年平均回报为42.52%,超过行业平均水平11个百分点。

  受基础市场影响,2014年只有少量主动偏股型基金下跌。据统计数据,608只主动偏股型平均上涨24.12%,42只基金涨幅超过50%、2只基金跌幅超过10%;其中,371只主动股票型平均上涨25.56%,237只混合型平均上涨21.86%。

  虽然,在大盘蓝筹股大幅领先的2014年,多数基金由于未能及时从成长股思路中抽离,导致业绩多未跑赢沪深300指数,但更值得注意的是,2014年主动股票型、混合型的平均收益率皆是近五年以来最高,并且,共有42只基金涨幅超过50%、192只基金涨幅超过30%、341只基金涨幅超过20%。总体来说,主动偏股型基金在2014年为投资者创造了比较丰厚的回报。

  受市场行情影响,今年开年,就有几只股票型基金开始发行,以布局未来市场。如即将发行的嘉实逆向策略股票基金。逆向策略并非逆市而为,而是逆向思维?熏 基于对行业和企业基本面的深入认识,提前布局未被市场主流认同的价值被低估的股票,实现资本长期增值。以去年表现突出的高铁股为例,由于投资者在2012、2013年重点关注了中小创业板、新概念、新产业,而忽视了传统产业中的新趋势或新周期,因此在去年年初并不被看好。但是郭东谋发现,铁路建设的新趋势就是国内装备需求有很明显增长,海外基建项目越来越多,高铁出口越来越多,因此4月份低成本大举买进。据统计数据显示,截至去年12月31日,该基金2014年上涨49.32%,同类排名30/390。

  还有刚刚上市的上投摩根稳进回报混合基金。基金研究专家分析,目前中国的改革深化正不断提升投资者风险偏好,经济下行将无碍股市向上;不过,不是所有牛市都会一帆风顺,中间的波动在所难免。而上投摩根稳进回报混合基金正为投资者提供了及时上车入市的有效工具,既有利于分享牛市收益,又能严控风险,是2015年开局首选入市品种。
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  • 第94133期

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