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2014股债双牛 债基最高涨超97%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-06
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  “股债双牛”成为2014年资本市场最完美的概括,基金产品多点开花,股票基金表现出色,4只基金收益翻倍。而债券基金同样不逊色,共有3只转债基金收益在9成以上,最高超过97%。

  指数基金 平均收益4成

  股票基金凭借2014年下半年的牛市,一举扭转了债券基金一枝独秀的局面,成为全年最赚钱的产品,其中以指数基金收益率尤胜一筹。

  数据显示,包括2014年成立的新基金及次新基金在内,281只指数基金算术平均涨幅为39.22%,成为各类基金产品中平均收益率最高的,而若不考虑成立时间不足一年的新基金,指数基金平均涨幅则高达40.92%。

  单只基金来看,共有3只基金涨幅翻倍,申万菱信证券行业分级、易方达沪深300非银ETF、鹏华中证800证券保险涨幅分别为158.97%、137.12%、131.22%,三只基金均成立不足半年。此外,国投瑞银沪深300金融地产ETF、国泰上证180金融ETF、汇添富中证金融地产ETF等8只基金涨幅在8成以上。上述表现居前的基金,几乎全部是跟踪金融地产指数的基金。

  而受累于医药、传媒等板块的表现滞后,共有8只净值下跌,其中6只为四季度末成立的新基金,另外两只老基金万家中证创业成长和诺安中证创业成长分别下跌4.54%和0.42%。

  混合型基金 宝盈成功蝉联

  混合型基金方面,宝盈基金则成为最大的赢家。继2013年夺得同类基金冠军之后,2014年宝盈核心优势再度登上冠军的宝座,全年收益率为80.11%。2013年,该基金以56.37%的净值涨幅排名第一。其基金经理王茹远于2014年10月中旬离任“奔私”,由宝盈旗下另一位基金经理张小仁接管,该基金四季度涨幅28.13%,单季涨幅排在同类基金上游,短期看,其业绩并未受到影响。

  信达澳银精华、华泰柏瑞积极成长、诺安灵活配置、交银主题表现也不俗,收益率分别为70.55%、65.34%、60.98%、59.49%。净值下跌的基金则有21只,包括上投摩根转型、新华鑫利、富国消费主题等。

  整体看,混合型基金算术平均涨幅为18.99%。

  QDII基金 两极分化

  QDII基金全年表现差强人意,涨跌参半,成为全年整体表现最差的品种,截止2014年12月底的算术平均收益率为3.15%。

  其中,投资于美国市场房地产信托为主的基金表现居前,诺安全球收益不动产、广发美国房地产、鹏华美国房地产、嘉实全球房地产收益居前,分别为31.53%、28.85%、21.77%、19.43%。主投美股的基金表现也领先,国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100收益率超过18%。而2014年下半年以来,油气价格走势急转直下,WTI和布伦特原油价格较6月高点已大幅下挫,受此影响,上半年收益还为正的主投油气、黄金、商品类的QDII基金收益转负,并且净值大幅下挫,全年损失较大,排名垫底。

  股票基金 工银瑞信夺冠

  主动管理的398只股票基金整体表现比指数基金略有逊色,但仍然取得了25.05%的算术平均涨幅,若不考虑其中34只成立不足一年的基金,老基金平均收益率达到25.58%。而在上半年,主动股票基金的收益还略有亏损。

  单只基金来看,工银瑞信成金融地产全年复权单位净值增长率达到102.49%,成为又一只翻番的基金,同时也是主动管理的股票基金唯一一只翻番的基金,且遥遥领先第二名超过30个百分点。该基金成立于2013年8月26日,彼时金融和地产表现均非常疲弱,该基金曾两度延长募集期,其首募规模也仅只有2.38亿份。然而截止2014年末,其资产规模已至32亿元,考虑净值,规模约为14.69亿份。

  海富通国策导向、广发新动力、工银瑞信信息产业、交银阿尔法则分别排在同类基金第2至第5位,收益率分别为71.70%、69.00%、64.31%、62.66%。除此之外,宝盈策略、博时主题等5只基金收益率在6成以上。

  与此同时则有17只基金净值下跌,包括农银汇理策略精选、上投摩根内需动力(377020,基金吧)、广发核心精选等。

  值得一提的,曾一度有望蝉联股票基金冠军的中邮战略新兴产业最终全年收益率为57.29%,排在同类基金第17位。

  债券基金 最高收益97%

  2014年同样是债市的大年,各类债券基金平均收益达16.86%,其中混合债券型二级基金的平均收益率最高,达到29.08%,表现甚至超过了主动管理的股票基金,成为仅次于指数基金的最能赚钱的产品之一。各类债券型基金份额几乎全部取得正收益,仅有少数几只基金下跌,小幅亏损。

  单只基金来看,受益于A股市场的强势,转债基金赚得盆满钵溢。其中建信转债增强领跑,A类份额和C类份额分别取得97.24%和96.63%的收益率。与主动股票基金相比,丝毫不逊色。长信可转债A和C、博时转债C和A的收益率也在9成以上,分别为95.11%和94.13%、93.76%和93.46%。除此之外,博时信用债券、汇添富可转债、富国可转债的收益均超8成。而主动管理的股票基金仅有1只基金收益翻倍,其余基金收益都在8成以下。

  偏债混合基金整体收益也达到19.28%,兴全可转债、银河收益、长城久利保本、天治财富增长、华安宝利领跑,收益率分别为53.29%、52.75%、42.28%、37.19%、34.81%。现金管理工具货币基金全年的平均收益则为4.6%。
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