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2014年蓝筹基金大逆袭 最牛产品收益翻番

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-06
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  基金2014年业绩排名近日新鲜出炉。虽然由于未能及时从成长股思路中抽离,多数基金在大盘蓝筹股大幅领跑的去年跑输沪深300指数,但去年主动股票型、混合型的平均收益率皆为近五年以来最高,608只主动偏股型平均上涨22.25%,其中,371只主动股票型平均上涨23.60%,237只混合型平均上涨20.13%。同时,债券基金也创造了奇迹,317只债券基金平均收益达到20%,整体收益率和混合型基金相当。

  股票型基金:最牛产品收益翻番

  纵观股基排名前十,大致可以分为以下两大类:一类是以小盘股投资见长,去年前11个月一直把持股基前十宝座、但在12月的风格转换行情中“顺势而下”,如宝盈策略 、财通主题和中邮战略等。另一类则是在11月提前布局金融蓝筹,在最后两个月时间里借助蓝筹疯牛实现逆袭的大盘价值风格的股基,如海富通国策、华泰增强、交银核心 、博时主题 、汇丰大盘等。

  值得一提的是,工银瑞信基金成为惟一一家在前十中占据2席的公司,旗下金融地产基金和信息产业基金分别以102.49%和64.31%的年回报在全部股票型基金中排名第一和第四。其中,信息产业业绩回报率始终稳居前十之列;而金融地产明显受益于四季度以来的政策利好,特别是央行降息推动券商股和地产股强劲上涨,促使该基金业绩飙涨。数据显示,该基金三季度对金融的配置占比达57%,对地产的配置占比约14%,截至11月底的近3个月,其涨幅达36.76%,位居涨幅榜首位。

  此外,操作稳健风格平衡的产品,如招商大盘、新华品质、诺安中小盘 、大摩量化,凭借操作稳健、风格平衡,无论在前期成长股行情,还是后期蓝筹行情中都有所表现。

  分析建议,2015年初,市场风格或依旧偏向蓝筹,投资者不妨继续以平衡配置、风格稳健的蓝筹基金作为核心配置,卫星配置可在军工、TMT等行业主题基金中择时而动。

  混合型基金:强者恒强、逆袭者众

  混合型基金方面,宝盈核心在最后一个月顶住了“逆袭者”们的压力,蝉联了混合型基金的冠军。在更换基金经理后,宝盈核心并没有丧失以往的“灵性”,在“逆风”的情况下,去年12月仍取得3.63%的业绩增长;中海蓝筹也已连续3年跻身混基前十,新任基金经理在土地流转和国企改革概念上的投资初见成效。

  值得一提的是,交银主题 、汇丰策略 、国金国鑫等逆袭成功,数米基金建议,投资者更应该关注这些基金业绩的持续性和投资风格漂移的情况。

  债券型基金:可转债基金大放异彩

  在“股债双牛”行情下,2014年债基甚至风采不输股基,位列前十的债基收益全线超过80%,且基本为可转债基金。此外,一些重仓转债的基金也业绩领先,如易方达安心回报A以77.68%的收益率,在纳入排名的93只二级债基A中名列第二。三季报显示,该基金重点配置了企业债和可转债,持有的企业债券资产占基金资产净值比例为78.40%,可转债资产占基金资产净值比例高达84.35%。

  12月30日,中行和工行转债双双触发赎回机制,这意味着两大行的债转股机制将加速实施,转债供给进一步压缩,或进一步提升转债的估值水平。因此数米基金建议,投资者可继续持有可转债或重仓转债的债券基金。

  货币市场基金:收益、规模“双降”

  与上述产品的如火如荼相比,2013年下半年以来风生水起的“宝类”产品在去年下半年收益率和规模双双下滑。不过,受益于上半年的流动性紧张、市场利率飙涨,排名前9的货币基金收益依旧达到5%以上。

  华泰证券分析指出,2014年表现较好的货币基金规模均偏小,而规模较大的货币基金则业绩表现较为一般,表现为单日万份收益非常稳定、年化收益率多维持在4%左右,这与2014年的市场形势密切相关。去年市场短期利率呈现不断下跌的态势,债券价格不断走高,从货币基金的配置来看,银行协议存款资产受到资金面宽松、优惠政策暂停的双重影响,其收益率较2013年出现了较大幅度下滑;而一些债券类资产配置较多的货币基金,则通过对表现较好的债券资产进行减持,使基金获取超额收益。

  华泰证券建议,投资者在2015年选择资产规模较大、业绩维持较高收益并且保持稳定、具有较长运作期限的货币基金;场内申赎型保证金货基方面,建议选择最可赎回规模较大的货币基金;而对于场内交易型保证金货基,则建议选择二级市场交易量较大和二级市场交易价格的折溢价幅度较小的货币基金。此外,T+0货基主要关注快速取现额度和快速取现时间。

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