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朝阳永续:2014年 这些私募也是蛮拼的

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-06
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  2014年,这些私募也是蛮拼的!

  来源:朝阳永续

  2014年,沪指以全年上涨1118.7点,涨幅52.87%,称霸全球。回顾整个2014年股市,全年股市呈现先抑后扬的走势――上半年持续低位震荡、波幅不断收敛,下半年行情拔地而起开启了一波激动人心的牛市行情。

  回顾2014年的私募江湖,尽管很多私募在2014年也是蛮拼的,但结果却是有人欢喜有人忧。有的私募赶上了年底这波蓝筹行情,赚得盆满钵满,也有不少私募在满仓踏空或满仓套牢中收获诸多遗憾。据朝阳永续私募数据统计,截至2014年12月26日,包括创势翔投资、滚雪球投资、泽熙投资、原点投资等在内的5家阳光私募在2014年累计收益率超过150%。

  蛮拼的私募之――创势翔投资

  2013年,创势翔投资旗下的“创势翔1号”累计收益高达125.55%,夺得当年朝阳永续私募基金风云榜最佳私募产品殊荣。2014年,“创势翔1号”业绩继续独领风骚。据朝阳永续私募数据统计,截至2014年12月26日,创势翔1号去年累计收益300.80%,已提前实现了两连冠,创势翔投资旗下的产品创势翔盛世、创势翔禅易、创势翔辉煌以及创势翔国政对冲基金的年度平均累计收益也达到40.05%。连续两年夺冠,创势翔投资也在阳光私募界竖立起了一面鲜明的旗帜。

  2014年11月17日,创势翔通过券商渠道发行新品,10分钟就发了2.4个亿。创势翔研究总监钟志锋认为,2015年将会是一个缓慢震荡向上的行情。首先,明年将是改革推进的关键年。随着时间的推移,此前中央推出的一系列改革方案将会逐步落地,全面深化改革的成果将逐渐显现。包括国企改革、财税体制改革、户籍制度改革、土地改革、金融改革等将推进或深化,改善收入分配、提升效率和增长质量,增强增长的可持续性。其次,当前我们处在经济转型的艰难时期,增速下降、继续通缩将倒逼出一个较为宽松的货币政策,降准降息可期。此外,居民大类资产配置转换是个长期而持续的过程,只要改革预期在,信心在,资金将会持续不断地流入A股市场。这两点将在资金面上为明年的走势提供宽松环境和增量支持。

  对于影响股票走势的基本因素,钟志峰表示,影响大股票表现的因素包括:经济基本面恶化超预期、改革实施进程低于预期、政府对资本市场健康度的认可等。影响小股票走势的因素包括:新股发行速度加快、注册制推进提速、严格退市制度的实施、外延式扩张业绩被证伪、监管加强等等。操作策略上,创世翔将采取中庸稳妥方法:1/3仓位追踪大股票,根据改革进度及政策红利释放获取指数级涨幅带来的收益;1/3仓位投资小股票,坚持价值加成长的投资策略;最后1/3仓位机动,可能在某些时候加仓前两类股票,也可能根据市场热点进行一些主题投资。

  蛮拼的私募之――滚雪球投资

  之前表现并不突出的福建滚雪球是2014年私募界的一匹黑马。朝阳永续上的资料显示,福建滚雪球的成立日期是2013年1月31日,而直到2014年10月25日,净值为0.9331元,运行近两年仍处于亏损状态。但是10月31日的净值迅速升至1.0533元,自此拉开了今年的传奇故事。11月7日、14日、21日和28日,净值分别为1.3809元、1.3082元、1.3723元和1.5713元,一个月时间业绩飙升5成。12月5日,净值回落至1.4715元。此后三周,福建滚雪球再度迎来净值的大幅飙升。截至2014年12月26日,福建滚雪球全年累计收益高达240.35%,上演了神奇的惊天逆转!

  福建滚雪球投资管理有限公司成立于2011年6月,坚持巴菲特价值投资理念,主要的投资管理和研究人员都具有17年以上的投资研究经验。福建滚雪球投资总经理林波近期接受采访时表示:蓝筹股牛市的第一浪已经结束,未来会震荡一两个季度。市场比较疯狂,短期大盘股涨幅过大,压力会比较大,但毕竟这波牛市是价值回归,震荡完后会继续向上。林波认为,这轮牛市刚刚开始,但不会像2006年那样直接涨上去,可能要经历3到6个月的震荡以后才会继续上涨。如果每年上涨500点,按照这种速度来算,要到2020年才会到6000点,这个牛市可能会走到2020年。

  蛮拼的私募之――泽熙投资

  众所周知,泽熙投资自成立以来旗下产品历来表现突出,连年私募业绩排行榜前十也均有其产品身影,但始终未能成功问鼎年度冠军。泽熙投资自2014年7月份以来,一直是年度私募冠军的头号热门。泽熙投资旗下的泽熙3期一直稳居朝阳永续私募风云榜前两名。

  对于“私募一哥”徐翔所掌舵的泽熙投资来说,尽管2014年与私募冠军再次失之交臂,但泽熙投资在2014年的表现依然光彩夺目!据朝阳永续私募数据统计,泽熙投资旗下泽熙1期到5期产品在2014年全部取得了50%以上的收益率。其中,泽熙3期2014年累计收益高达208.64%。

  和以往只是专注于二级市场上的交易相比,今年泽熙有了新的动向。今年今年上半年,泽熙投资先后大比例入股工大首创(600857)、黔源电力(002039)、宁波联合(600051)等上市公司,并作为重要股东向上市公司高调提出了提案。提名三名泽熙的高层人员进入工大首创董事会,要求黔源电气将原定的10股转增5股改为10股转增10股,要求宁波联合在原来分红方案的基础上加入送股。泽熙的这些动作有些获得了成功,有些则未能通过股东大会表决。但这种做法不由让人联想到了华尔街以卡尔伊坎和巴菲特为代表的“股东积极主义”投资策略,即通过大量买入一家上市公司的股份成为重要股东,然后通过主动行使股东权利来影响上市公司决策,从而促使公司股价上升。

  蛮拼的私募之――原点资产

  2014年表现最为亮眼的私募产品要数原点投资旗下的两支股票型基金。据朝阳永续私募数据统计,截至2014年12月26日,今年4月刚成立的原点2号在 8个月的时间净值飙升至2.7539元,增幅高达175.39%。此外,从2012年10月8日运作的原点1号年内净值增幅也高达107.18%,累计净值创造了两年收益达5.5倍的神话。

  截至2014年12月26日,阳光私募基金在2014年收益率超过100%的有18只,其中超过150%的只有5只,分别是创势翔1号、福建滚雪球、泽熙3期、原点2号和蕴泽1号,5只产品的收益率分别是300.08%、240.35%、208.64%、175.39以及153.29%。

  无论从绝对业绩还是从收益线的平滑度来看,原点投资在2014年的业绩都令人瞩目。一直以来低调行事的上海原点资产管理有限公司成立于2009年,以结构化产品为主,目前资产管理规模已超30亿。原点资产善于高屋建瓴,从战略上把握重大投资机会,是证券市场价值发现、理性投资的倡导者。原点资产的团队曾率先发掘金发科技(600143)、宝钛股份(600456)、中国船舶(600150)、冠农股份(600251)、中国远洋(601919)、川大智胜(002253)、中国软件(600536)、东方 财富、启明星辰(002439)、广联达(002410)、卫宁软件(300253)、万达信息(300168)、抚顺特钢(600399)等价值成长型牛股,原点资产以其精准的选股能力在业界内享有众多拥趸者。(朝阳永续)

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