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指基成最赚钱品种 QDII分化严重

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-08
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  随着A股在去年下半年强势出击,资本市场迎来了“股债双牛”的格局;在基金市场上,随着股票型基金的全线上扬,指数基金则成为了去年基金市场中最赚钱的品种;但是QDII基金去年业绩则分化明显,涨跌参半。

  指基涨幅平均超四成

  数据显示,包括2014年成立的新基金及次新基金在内,281只指数基金算术平均涨幅为39.22%,成为各类基金产品中平均收益率最高的,而若不考虑成立时间不足一年的新基金,指数基金平均涨幅则高达40.92%。

  数据显示,全年725只主动管理的偏股基金中,仅有42只基金跑赢沪深300指数(51.66%),占比仅5.8%。相比主动投资,指数基金成为“赚到钱的少数派”。跟踪沪深300的指数基金基本去年收益都在40%以上,增强型基金还获得了明显的超额收益。数据显示,易方达沪深300量化增强指数基金全年净值增长率高达55.94%,跑赢基准7.25%,增强效果明显。

  牛市当中,指数基金上涨是普遍规律。数据显示,在2007年的大牛市中,120只开放式股票型基金的平均净值增长率仅有129.12%,而包括增强型指数基金在内的15只开放式指数基金达到145.29%。去年,在此轮“大象起舞”的行情中,84只ETF全年平均收益率达到41.75%,超过415只标准股票基金25.72%的成绩。

  就其跟踪品种来看,无一不是针对金融、地产。如申万菱信证券行业分级、易方达沪深300非银ETF、鹏华中证800证券保险涨幅分别为158.97%、137.12%、131.22%。此外,国投瑞银沪深300金融地产ETF、国泰上证180金融ETF、汇添富中证金融地产ETF等8只基金涨幅在8成以上。

  目前国内指数基金布局最全的公司首数易方达,旗下一系列指数基金较为全面反映了本轮蓝筹行情,成为2014年指数基金的一道风景线。“金融蓝筹”易方达沪深300非银ETF下半年势如“猛龙过江”,成立刚半年净值就已增长137.12%,是全市场除分级B以外全年净值涨幅第二的基金,跑赢了全部主动股票基金。“大盘蓝筹”易方达上证50指数增强的收益也高达60.94%,“核心蓝筹”易方达沪深300ETF和沪深300量化增强也都超过50%,而同期主动偏股类基金的平均收益率为25.69%。

  QDII基金分化严重

  QDII基金全年表现差强人意,涨跌参半,成为全年整体表现最差的品种,截至2014年12月底的算术平均收益率为3.15%。

  其中,投资于美国市场房地产信托为主的基金表现居前,诺安全球收益不动产、广发美国房地产、鹏华美国房地产、嘉实全球房地产收益居前,分别为31.53%、28.85%、21.77%、19.43%。主投美股的基金表现也领先,国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100收益率超过18%。而2014年下半年以来,油气价格走势急转直下,WTI和布伦特原油价格较6月高点已大幅下挫,受此影响,上半年收益还为正的主投油气、黄金、商品类的QDII基金收益转负,并且净值大幅下挫,全年损失较大,排名垫底。

  混合型基金值得期待

  混合型基金方面,宝盈基金则成为最大的赢家。继2013年夺得同类基金冠军之后,2014年宝盈核心优势再度登上冠军的宝座,全年收益率为80.11%。

  信达澳银精华、华泰柏瑞积极成长、诺安灵活配置、交银主题表现也不俗,收益率分别为70.55%、65.34%、60.98%、59.49%。整体看,混合型基金算术平均涨幅为18.99%。

  在股票型基金整体走强的行情下,今年以来,一些基金公司也开始主动布局。日前发行招商医药基金就是一例,招商基金表示看好未来医药健康产业的“黄金十年”发展期。尽管我国“人口红利”因素目前还没有完全消失,但老龄化的趋势在加深,其带来的稳定增长的医药服务需求将奠定中长期我国医药健康产业发展的基础。另外,伴随居民收入水平拐点的到来,我国医药保健行业成为消费升级的代表性和驱动型行业,在未来一段时期内将步入消费爆发时代。民众对于健康的关注日益上升,医药健康产业面临着巨大的增长空间。此外,2014年以来,我国医药改革不断深化,医疗资源也将会更大程度地被老百姓所使用。伴随医改各项政策的落地,医药健康产业将进入政策红利兑现期。

  另外,目前,“新常态”已逐渐成为中国经济的主旋律,主动布局“新常态”经济的诺安新经济股票基金,就是为了挖掘“新经济”时代背景下产生的新投资机会。诺安基金指出,尽管经济发展步入“新常态”,但对2015年市场中期的看法仍然偏向乐观。从流动性角度看,随着房地产市场进入较长时期的调整周期,大类资产配置偏向于权益的时代正在到来。数据显示,从去年8月到11月底,A股保证金余额由6000亿元增加到了1.1万亿元。从政策角度看,随着去年10月国发43号文的发布,直接融资的战略地位提升时代正在到来。而在宏观经济层面,当前有利于制造业的宏观条件正在形成,国内制造业利润重新增长的拐点正在到来。以上均为A股市场中期向上行情提供了有利支撑。
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