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基金年度排名大翻盘

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-08
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  基情快递

  羊城晚报记者韩平

  2014年是马年,各种基金不管白马还是黑马,都有不错的表现。但由于市场风格切换太快,不少基金未能及时调整马儿奔跑的方向,导致年终算总账的时候业绩大幅逆转。总体而言,主动偏股型基金交出了近五年来最好的成绩单,平均净值涨幅超过24%,其中不少以大盘蓝筹为主打的基金成绩斐然,而上半年领先的以成长为特色的基金则纷纷落马,盈利出现回吐。

  主动偏股型基金成绩最好

  2014年,A股市场经过上半年的窄幅震荡后,在下半年展开了凌厉的上行攻势。从全年来看,蓝筹板块表现大幅领先。其间,上证综指上涨52.87%,沪深300上涨51.66%、深成指上涨35.62%、创业板指上涨12.83%、中小板指上涨9.67%。行业板块来看,金融板块成为最大赢家,其中非银金融上涨121.16%、银行上涨63.18%,而电子、传媒这些成长型行业,以及医药、食品饮料、农林牧渔这几大防御型行业涨幅均不足20%,基本垫底。

  受基础市场影响,2014年只有少量主动偏股型基金下跌。根据众禄基金研究中心的统计数据,608只主动偏股型平均上涨24.12%,有42只基金涨幅超过50%,媲美上证指数及沪深300指数。有341只基金涨幅超过20%,只跑赢了创业板跟中小板。另外2只基金跌幅超过两位数,在10%以上。从更加细分的角度来看,371只主动股票型平均上涨25.56%,237只混合型平均上涨21.86%。

  股票型基金座次大翻盘

  随着年底前蓝筹股尤其是金融与地产股的大涨,令配置此类产品的基金成为最大赢家。其中工银金融地产可谓最大黑马,去年全年以102.49%的涨幅傲视群雄,是全部股票型基金中唯一一只涨幅超过100%的基金。而沉寂多时的海富通基金公司则贡献了一只获得亚军的基金――海富通国策导向,上涨71.7%。此外成立时间超过三年的老基金博时主题、新华钻石品质以及宝盈核心优势等也进入了前十。而前三季度一直领先的中邮核心主题、中邮战略新兴产业两只风格较为激进的基金,一只被挤出了前十,另一只则以60.19%的成绩排名屈居第9。

  从业绩前十榜单来看,2013年的主动股票型前十在2014年已全部退出前十榜单,2013年的混合型前十中仅有宝盈核心优势、中海蓝筹配置两只基金留守。可见在风格不断变换的A股市场上,要持久战胜市场成为一名常胜将军是极其不易的。

  可转债基金异军突起

  2014年317只债券型基金平均收益达20%,整体收益和混合基金相当,其中50只收益率超30%。因此2014年对喜欢低风险的债券投资者而言是喜出望外的一年――以较低的风险获得了堪与股票型基金媲美的收益!

  统计显示,13只可转债基金去年平均收益率高达74.56%,可转债基金也成为整体收益最高的细分基金。其中,建信转债增强A、长信可转债A和博时转债A收益率分别高达97.24%、95.11%和93.46%,包揽债券基金收益率的前三名。在债基2014年度收益率前十中,可转债基金占了八个。可转债基金的收益之所以跑赢了股票型基金,有一个重要的原因是此类基金可以将债券抵押进行融资,具有较高的杠杆比例,而目前股票型基金大多没有使用杠杆。

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