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私募青睐地产医药 后市观点现分歧

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-07
  • 热度 ( 59℃ )

 

  本周沪指、创业板指持续反弹,不少投资人士就此开始看多8月A股行情。那么,私募如何看待下半年整体行情?同时哪些板块具有投资机会呢?多盈采访发现,地产和医药两大板块近期受到私募青睐,但私募对两大板块后期走势意见不一。

  地产股频现私募身影

  近期,地产企业再融资可能放开的预期增强,因此地产股表现活跃,此前发布定增预案的新湖中宝(600208)更在消息发布后的次日迎来涨停。多盈注意到,从目前已发布中报的上市地产公司情况看,二季度不少私募基金频频出现在地产股前十大流通股东榜单上。

  万通地产(600246)中报显示,华润深国投信托.智慧金38号集合资金信托计划、中信信托.融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托分别持有1427万股和289万股,分别成为新进的第二和第八大流通股东;深长城中报则显示,长安国际信托.长安申购2号、中信信托.财富2期与财富3期分别持有535万股、373万股、117万股,名列第七、八、九大流通股东。

  此外,一些具备壳概念的地产股也受到私募关注。多盈注意到,今年7月以来,随着金丰投资(600606)宣布筹划重大事项而停牌,宋都股份(600077)、新湖中宝、莱茵置业(000558)、中茵股份(600745)、迪马股份(600565)、招商地产(000024)等多家房企也相继停牌,关于大股东资产注入进行重组的传闻不断。一位私募表示:“这类房地产企业多数规模较小,未来很可能成为大股东资本运作平台,私募进入之后可以把握到一些投资机会。”

  私募观点分歧

  然而,多盈也注意到,另有私募人士对于地产股提出了不同看法。据数据显示,消费、医板块是私募基金7月配置的重点板块。为此,多盈采访了北京铂熠鸿立资产管理公司投资总监陈志平。

  问:对8月大盘行情您怎么看?是否是建仓良机?

  陈志平:从大周期来看,目前沪指技术形态不错,在1849点触底后将在8月迎来快速反弹,乐观地讲,大盘在下半年很可能会迎来一波大牛行情。从本周情况看,沪市成交量整体仍然向上,创业板仍然强者恒强,短期内上涨或持续。

  问:不少私募基金在二季度都买入了地产股,对此您怎么看?

  陈志平:地产和银行都属于权重板块,此前的大跌主要就是因为这两大板块利空所致,因此不确定性比较多。目前对地产股主要是炒作概念,比如再融资、重组概念等,但这些概念不易把握,一旦政策出现变化,地产股跌幅会比较大,建议谨慎进入,最好选择其他板块。

  问:在目前行情下,您看好什么板块?

  陈志平:综合来看,医药板块容易在过渡行情里兼顾防御和收益性。一方面,医药股本身的慢热特性可以较好地抵御股指震荡带来的下跌行情;另一方面,医药个股往往具有良好的投资机会,一旦有新药专利、政策支持和消费提升,医药个股上涨潜力巨大,比如同仁堂(600085)、天士力(600535)、云南白药(000538)这些个股,相比几年前股价翻了好几倍。

 

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