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近两周 转债基金收益夺冠大涨近29%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-09
  • 热度 ( 204℃ )

  基金观察

  近两周(2014年12月25日至2015年1月7日),上证综指继续上涨,最高涨至3394点,之后开始了剧烈震荡,而中小板和创业板继续维持了震荡的走势。期间,上证综指、深证成指、中小板指、创业板指分别上涨:13.50%、12.83%、3.86%、0.24%,市场仍是蓝筹风格。从基金类型来看,还是指数型基金表现较优,涨9.21%。从个基表现来看,转债类基金表现突出,最牛基金为转债类基金,大涨近29%,收益超过偏股型基金。

  续吹蓝筹风 指数型基金涨超9%

  股指分化较严重,主动型基金中配置成长股的基金较多,因此整体业绩表现不敌指数型基金。众禄基金研究中心数据显示,指数型基金上涨9.21%,主动股票型基金5.84%,混合型基金4.70%。其中信达澳银精华大幅上涨27.10%,位居股票型基金之首,招商沪深300地产、国联安优势股票、鹏华消费优势股票位居其后,分别上涨20.89%、19.52%、19.45%。跌幅较大的基金均为主动操作的品种,最大跌幅超过8%,指数型基金中仅有两只下跌,跌幅未超过1%。

  而偏股型分级基金的B类份额涨幅更为可观,其价格整体上涨14.19%,有16只基金涨幅超过20%,招商300地产B、国泰国证房地产行业B、申万进取涨幅靠前,均超过了28%。

  最牛债基收益 超偏股型基金

  债券市场在本阶段表现平稳,这是因为:一、打新资金解冻;二、非银金融机构存款定性为一般存款,且暂时不需要缴存存款准备金,补充了市场流动性。在此期间,债券型基金整体上涨3.59%,但是收益分化也严重,投资可转债和股票较多的品种在股指上涨的带动下大幅上涨。

  大成可转债收益夺冠大涨28.86%,业绩甚至超过了偏股型基金中收益最高的信达澳银精华(27.10%)。此外,华宝兴业可转债、民生加银转债优选A也表现突出,涨幅均超过了26%,分别为26.73%、26.51%,而投资金融债、国债等利率债较多的品种表现一般。

  同期欧美股市有所调整,新兴市场涨跌互现,黄金类指数在市场避险情绪上升的影响下,有所反弹,油气能源类继续下跌。QDII基金整体下跌0.61%,富国中国中小盘、广发全球精选、海富通中国海外表现靠前,分别上涨4.63%、5.30%、5.26%。

  我们认为,目前来看,股指上涨趋势并未改变,未来上涨空间比较大,偏股型基金仍可以作为重点配置,在风格上,可以均衡配置,也可以以指数型基金作为主要配置。在债券型基金方面,普通的纯债类债基受到债市震荡的影响,短期投资价值下降,投资者可以考虑减持规避风险,追求长期稳健收益的投资者可以继续关注,而二级债基与可转债债基受益于股指的上涨,投资价值上升,可以重点关注。QDII基金可以继续重点关注以美股为主要配置的品种。

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