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2015年股票型基金投资策略:股市回暖,看好大盘股基

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-10
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    1.14年基础市场回顾.

    2014年A股市场呈现J型走势,上半年大盘窄幅震荡整理,下半年快速爬升。一季度沪深300指数下跌7.88%;二季度大盘小幅调整,沪深300上扬0.87%;三季度A 股市场在多重因素共同作用下强劲反弹,沪深300 指数涨幅13.2%,收于2451 点;四季度延续三季度势头继续上涨,截至11月30日,沪深300指数涨幅14.60%。

    2.14年基金市场回顾.

    14年基金市场以半年为分水岭,上半年基金仓位下降,偏股基金均出现亏损;下半年仓位大幅上升,偏股基金收益远超其他基金。ETF基金涨幅最大,股票型基金超越债券型基金,涨幅第二。

    3.14年股票型基金发行市场回顾.

    截至2014年11月底,14年共发行基金321只,总份额3,537.10亿份,其中股票型基金80只,总份额759.64亿份,占比21.48%。相当一部分基金公司呈现出轻发行重维护的趋势,产品设计方面亦缺乏重大突破。有创新点的股票型基金主要是行业(主题)指数分级基金。

    4.14年股票型基金业绩分析.

    指数型基金净值增长快,业绩跑赢比较基准的比例更高。

    根据基金经理择时能力和择股能力、基金业绩持续能力等指标,价值型和平衡型基金投资能力更强。

    5.15年基金投资策略.

    结合14年股票型基金市场表现,综合考虑基金风险收益,业绩持续性,基金经理投资能力、基金公司规模等因素,15年市场乐观,蓝筹股估值有望提升,为大盘提供上涨支撑。15年看好大盘基金,建议投资跟踪大盘的指数型基金或投资大盘股的价值型基金。主推基金为:富国上证综指ETF(510210)、嘉实基本面50(160716)、申万菱信申万证券行业分级(163113)、工银瑞信金融地产(000251)。

    6.风险提示.

    经济数据下滑;板块估值泡沫;债券市场违约事件爆发

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