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跟踪能源、新兴产业的指数基金大幅上涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-10
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  基金周报

  众禄基金研究中心

  2015年1月5日至8日,股指继续上涨,上证综指上涨1.82%、深成指上涨4.09%、沪深300上涨0.72%、中小板指上涨3.90%、创业板指上涨4.77%;行业方面,家用电器、汽车、采掘行业表现靠前,涨幅均超过6%,银行、建筑装饰、非银金融跌幅靠前,均超过了2%。从类型来看,指数基金表现最佳,涨1.77%,其次是股票型基金涨1.52%,混合型基金涨1.10%,债券型基金涨0.86%、保本型基金上涨0.77%,货币市场型基金、短期理财基金上涨0.05%,QDII基金表现最差,跌0.71%。

  基金排行

  本期,沪深股指涨幅较一般,而中小板与创业板涨幅明显较高,偏股型基金中配置偏医药、信息技术、能源的基金表现靠前,跟踪能源、新兴产业的指数型基金大幅上涨,带动指数型基金平均涨幅超越主动操作的偏股型基金。债券型基金中可转债品种受益于大盘上涨,涨幅靠前,对股市参与不多的品种表现靠后;QDII基金中投资房地产、港股、黄金的品种表现靠前,投资油气能源的品种表现靠后;货币市场基金本与短期理财类基金本周业绩表现稳定,年化收益率为4.49%和4.50%。

  投资策略

  偏股型基金方面,市场上行基础依然牢固,强势格局保持良好,股指有望继续在上行通道中刷新高点,但干扰市场上行的负面因素亦会浮现,多空博弈背景下的市场运行将以震荡盘升的方式进行,权益类产品的投资价值继续凸显。基于此,建议投资者继续增加对偏股型基金的配置,选股能力较强的主动管理型偏股基金和指数基金可重点关注。

  债券型基金方面,经济基本面支持其平稳上行,纯债类债基作为较低风险的投资工具,仍具有长期投资价值,股指上涨推动可转债债基与二级债基上涨,投资者目前可以将其作为重点关注品种。

  QDII基金方面,美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,以及美国近期超预期的经济数据表明美国经济复苏状况良好,为美股继续震荡上行提供了坚实的基本面支撑,美股QDII是中长期资产配置的重要工具。黄金、石油等大宗商品主题缺乏趋势性机会,在全球经济温和复苏、QE退出以及通胀水平基本可控的情况下,支撑价格的长期动力不足,这类产品难有趋势性机会。

  货币市场基金在降息趋势的影响下,收益将表现为先升后降,未来整体收益下降,但不排除单只基金兑现浮盈引起阶段收益上升。作为流动性管理工具,目前市场上还没有其他替代产品,其收益率相对银行存款仍有优势,有流动性管理需求的投资者可以持续关注。

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
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    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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