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同安投资陈东升:走对冲基金绝对收益之路

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-12
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  “中国资产管理目前迎来新的契机,资本市场的开放包括很多新的金融创新,让我们必须每天学习。期权的即将推出,对我们市场的格局会发生翻天覆地的变化。我们原来的一些思路、理念在新的创新面前,会面临一个非常大的挑战。” SAIF国际金融家俱乐部会长、同安投资管理有限公司总经理陈东升10日在“SAIF国际金融家俱乐部年度论坛”上表示。他直言,同安投资的发展目标,就是走中国对冲基金的绝对收益之路。

  2013年4月,陈东升在从任职了三年的公募基金离职,酝酿半年之后在10月份开始创办一家自己的私募机构――同安投资。“‘同’是“天下大同”大家共同富裕,‘安’字,就是安稳,意味着这是一个绝对收益的产品”,陈东升如此告诉来访的记者。

  由此,上海同安投资管理有限公司2013年10月18日挂牌成立于上海对冲基金园区,为首批企业代表。同安投资根据不同投资人的风险收益偏好,专注于为客户提供量身订制的投资方案,长期为其构建最优的金融资产投资组合。

  在10日的演讲中,陈东升首先分析了中国资产管理行业之所以能迎来新契机,主要推动因素有四个:资本市场的开放、政府项目的推进、人才的培育、以及产业链的完善。

  在此背景下,在目前国内纷繁林立的私募基金行业中,同安的投资策略显得颇有特色。

  据陈东升介绍,同安投资团队主做定向增发组合与股指期货对冲策略。“在过去一年里我们做到62%的绝对收益,我们对产品比较满意并不是在收益率,主要是在风险控制上面。我们通过多策略形式,把我们风险控制控制在最小,最大月回撤在0.7%之内。”

  所谓同安的多策略模式,即公司与东方证券资管等10余家顶级证券、基金、期货、私募形成策略联盟,以MOM/FOF的形式共同管理产品,互为管理人,力争公司旗下产品在各投资策略领域皆能形成不可替代的优势。现管理规模近20亿元。

  在演讲的最后,陈东升提出同安2015年重点关注及策略:其一,定增对冲仍是重中之重;其二,ETF之后的权证会对市场带来非常大的制度性的变革。其三,利用分级基金跟指数期货的对冲业务,值得我们期待。

  另一个可观察的细节是,陈东升非常重视基金的企业文化、公司治理及后续人才培养。这为同安注入有别于一般私募的“企业型”基因。

  “我们看到这个行业,很多企业干得非常不错,突然有一天就没了,这非常普遍。在私募、公募都面临非常大的挑战。”陈东升表示,“走的快慢不重要,关键是有好的公司治理。什么样好的文化是我们同安要学习的?我们在思考能不能从优秀的企业里面借鉴一些好的文化提升我们自己的水平,如阿里巴巴。”

  对于后续人才培养,陈东升介绍,同安投资依托中国顶级金融学院的教育资源、中国顶级金融研究院的研究资源及上海对冲基金产业园区的配套支持,联合上海对冲基金俱乐部及同安投资的各家战略联盟伙伴,成立上海对冲基金实验室,打造对冲基金孵化器。

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