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80后掌舵基金占2014年股基前十名半壁江山

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-14
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  每经记者 王瑞 发自北京

  随着老基金经理“奔私”潮涌,优秀的80后基金经理是未来基金行业的“顶梁柱”。80后基金经理在2014年向大家展示了他们的风采,据记者统计,排名前十的股票型基金中,他们管理的基金占据着半壁江山。

  2014年已经过去,《每日经济新闻》记者以基金业绩、投资风格以及基金产品特点为基准,挑选了颇具竞争力的80后基金经理掌管的基金,希望能为基民2015年的投资提供参考。

  ◎聚焦信息产业追求1+1>2

  基金名称:工银瑞信信息产业

  基金代码:000263

  基金经理:刘天任,王烁杰

  2014年收益率:64.31%

  同类排名:3/371

  刘天任,80后基金经理;王烁杰,85后基金经理。工银瑞信信息产业均是两位80后基金经理管理的第一只基金。

  工银信息产业成立于2013年11月11日,刘天任一直担任该基金的基金经理至今,刘天任具备7年证券从业经验,从2008年便加入工银瑞信任行业研究员。85后基金经理王烁杰2014年4月28日开始和刘天任共同管理工银信息产业,曾在中国移动北京分公司担任行业分析经理,对TMT行业有着独特和深入的见解,对该行业的研究有5年的时间。

  双基金经理管理的基金有优势也有劣势,但如何实现1+1大于2并不容易。刘天任对他们的组合还相对满意,他说道,我们两个不管是在一些实际操作上的配合、行业研究或者是个股的挖掘上,都会互相取长补短,通力合作。现在从业绩表现上看还是可以的。新产品更体现出这种合作的精神,倘若让我一个人做,可能不会做得这么乐观。

  以64.31%的收益率取得股票型基金的冠军,年纪轻轻便取得了如此不菲的成绩,这两位80后基金经理表示,我们一直聚焦到信息产业,这个行业这几年处在一个比较好的发展环境。创新跟转型在未来是两个比较大的主题,落实在TMT或者信息产业上面来讲,创造了很多这种机会,有代表性的行业像移动互联网、各个行业的信息化,还包括去年的文化消费领域。

  但与运气相比更为重要的是勤奋和对这个行业的深刻理解。“因为本身TMT行业就是有很多跨行业的企业,逼着我们也要去学习很多其他行业的知识”,刘天任表示,我们在个股的挖掘以及选择上,确实投入了很多精力。毕竟我们是出身这个行业的,选这些个股肯定有一些优势。

  ◎2015布局四大板块

  基金名称:财通可持续混合

  基金代码:000017

  基金经理:赵艰申

  2014年收益率:60.94%

  同类排名:7/371

  从2013年8月份开始,赵艰申开始接手财通可持续混合,截至目前,任职期内的业绩已达到68.81%。自去年3月成立以来累计涨幅更达86.96%,领先同期上证综指46个百分点。

  “基于目前的行情结构,需要认清趋势、抓住热点、看清龙头,既要配置‘风口上的猪’,也要捕捉‘A股市场的鹰’。”赵艰申表示,配置“风口上的猪”,即波段操作大盘蓝筹股、趁势而为,但其在价值重估过程中会不断地出现天花板阻力,因此,大盘蓝筹股快涨之后将迎来较长时间休整。

  捕捉“A股市场的鹰”,即寻找真正超越经济周期的优质龙头企业,每轮大行情涨幅最大的一定是对经济推动最强的行业,这是风口上的鹰。对于目前被错杀的绩优成长股,就像是搏击长空的鹰,即使股价下来还会高飞。

  赵艰申认为,2015年应着重布局四大板块,即互联网与产业的融合(物联网)、先进制造业、非银金融、体育及互联网等新兴产业。同时,也应密切关注两大主题,即国企改革及区域新变化(海西、迪斯尼及京津冀)。

  财通可持续混合基金在股票仓位上变动较为灵活,在行业配置上较为稳定,重仓行业不会大幅变化,但各个行业配置比例有一定变动。目前该基金超配的前三个行业有制造业、信息技术业、电力业。在个股配置上,前十大个股变动较大,交易颇为灵活。

  ◎基金经理领投100万

  基金名称:华夏医疗健康混合型发起式(A/C)

  基金代码:000946/000945

  基金经理:陈斌

  基金状态:发行中(2015年1月5日~28日发行)

  华夏医疗健康混合型发起式这是国内首支大健康医疗产业基金产品。

  去年的大牛市诞生了 “满仓踏空”这个名词,不少主动管理型股票基金包括医疗产业基金被迫踏空,业绩排名不理想。或许是出于此种想法,华夏医疗健康混合在产品设计上,给仓位留有更大的空间:股票投资比例为基金资产的30%~95%。投资范围覆盖大医疗和大健康产业,包括从事医疗卫生、促进人们生活健康相关服务的研发、生产或销售的公司或潜在公司。

  华夏基金及该产品基金经理将作为华夏医疗健康基金发起人参与认购1000万元,并承诺锁定3年,其中,拟任基金经理陈斌发起认购100万元。因此,他们既是基金管理人,也是基金持有人。

  陈斌告诉 《每日经济新闻》记者,2012年以来的结构化牛市中,大盘虽然变化不大,但成长性行业的估值是扩张的,而且医药行业更具成长性,估值和业绩双升涨幅更大。从2014年11月份开始,医药行业相对大盘的估值溢价率开始逐步收缩,截至目前已经接近2012年的水平,说明结构化牛市里面产生的估值溢价相当一部分已被消化,2015年会是一个比较好的长期品种的建仓时机。

  ◎紧跟政策导向

  基金名称:海富通国策导向

  基金代码:519033

  基金经理:顾晓飞 谢志刚

  2014年收益率:71.70%

  同类排名:2/371

  海富通国策导向与工银信息产业的业绩排名的争夺持续到了2014年的最后几个交易日。

  这场激战发生于几位80后基金经理之间,最终,执掌海富通国策导向的顾晓飞胜出。顾晓飞2014年8月加入海富通基金,随即任海富通国策导向股票基金经理,截至目前管理着海富通3只偏股型基金。

  “海富通国策导向产品本身是紧跟政策导向的,因此具有强大生命力”,顾晓飞认为,2015年趋势不会出现太大的变化,A股市场从此前偏向重组、题材等消息刺激炒作股,逐渐向政策推动型以及价值挖掘型转变。

  谢志刚2013年9月加入海富通基金管理有限公司,2013年10月起担任海富通养老收益混合基金经理,2014年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2014年4月起兼任海富通领先成长股票和海富通国策导向股票基金经理。

  ◎蓝筹、新兴产业双管齐下

  基金名称:宝盈核心优势A/C;宝盈鸿利收益混合

  基金代码:213006;000241;213001

  基金经理:张小仁

  2014年收益率:80.06%;77.93%;53.89%

  同类排名:1/183;1/30;10/183

  2013年,王茹远执掌的宝盈核心优势一举拿到了混合型基金的第一,并得到了“公募一姐”的称谓。在2014年9月份离任后,宝盈基金经理张小仁接任。

  截至2014年三季度末,宝盈优势A/C的年内收益率分别为40.58%和39.19%。而四季度以来,两只基金上涨幅度均高于20%,基金经理张小仁接棒该基金仅3个月。

  此外,张小仁单独管理的宝盈鸿利收益的表现依旧出色。在2014年1月份同彭敢共同管理该基金,到9月份独自执掌,宝盈鸿利收益均有不错的表现。

  张小仁的投资风格比较灵活,虽然时刻关注传统蓝筹,但真正较长期重仓持有的仍是新兴产业个股。尤其是业务新颖或者盈利模式新颖的公司,一旦经得起深入研究,他会重点买入并持有较长时间。他的投资遵从市场逻辑、敬畏市场。作为行业研究员,从上游的资源品、中游的制造业及下游的医药消费品,张小仁都有过深入的研究。

  张小仁表示,市场是最好的老师,必须积极主动地去适应市场而不是等待市场来适合自己,这就需要“保持持续的学习状态,努力扩大自己的能力范围”。他希望管理的基金是稳健的投资风格,极力控制回撤,为持有人提供最佳的收益风险比。

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