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80后基金经理悄然崛起:操盘风格凶悍 频现股基排行榜

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-14
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 在近两年大资管行业竞争加剧的背景下,公募基金业呈现人才流动加速的迹象,在新旧交替的过程中,《每日经济新闻》记者发现年轻的80后基金经理们已悄然崛起,其中不乏战绩优秀者。通过了解业绩排名靠前的80后基金经理成功基因,其与老一辈基金经理操作风格的异同,以及对2015年市场的看法,希望能给基金投资者带来新的发现。

 长江后浪推前浪。仔细翻阅2014年度主动管理类基金的前二十名排行榜,投资者或许会诧异地发现80后基金经理已频频现身,有些甚至在过去两年的业绩表现也十分突出。新旧交替,这批80后基金经理新生代正逐渐挑起公募基金行业的大梁。

 《每日经济新闻》为投资者一一梳理了这些脱颖而出的80后基金经理及其管理下的基金业绩,希望他们能够在2015年给予市场更多惊喜。

 80后频现股基排行榜

 翻阅2014年度的股票型基金前二十名排行榜,你会发现既有当下公募基金经理的主力军70后,更是有不少来自80后的新面孔。而这群80后从业年限并不长,期间取得业绩却显得格外耀眼。

 2014年股基前两名都是属于逆袭的典型代表,工银瑞信金融地产以102.49%的战绩毫无悬念地问鼎冠军,其掌门人两位基金经理王君正和鄢耀都是80后。根据好买基金研究中心的数据显示,两位基金经理在岗的从业年限都只有1年又131天。而海富通国策导向在2014年更换基金经理后,迎来80后基金经理顾晓飞,凭借着对券商股的精准把握,在担任基金经理仅有的130天内,取得了出众的业绩。

 近两年业绩出众的工银信息产业、中邮战略新兴产业和财通可持续增长基金经理也都是标准的80后青年。工银信息产业的双基金经理刘天任和王烁杰,其从业时间也都不长。前者基金经理的生涯只有1年54天,而后者只有251天,连一年的时间都不到;中邮战略新兴产业的舵手任泽松从业的时间为2年14天;财通可持续的基金经理赵艰申,从业时间不到2年,仅为1年又131天。

 另外,汇丰晋信大盘基金经理邱栋荣、特许价值的掌门人赵云阳都是典型的80后,好买基金研究中心统计数据显示,其从业时间分别为110天,2年52天;混合型基金的冠军宝盈核心优势的现任基金经理张小仁,也同样为80后,其在2014年9月接棒王茹远后,顶住了“逆袭”者们的压力,蝉联了混合型基金的冠军;2014年势头强劲的可转债基金,博时转债基金的基金经理邓欣雨也同样是80后,从业时间为1年又101天。

 与此同时,2014年的基金排名显示,从业时间更短的基金经理在2014年内所创造的回报率反而更高。Wind数据显示,截至2014年12月29日,在任职年限(自然年)长达超过7年的基金经理中,年内所创造的回报率集中在45.12%~55.39%,相比之下,任职年限3~7年的基金经理的年内回报率更高,为53.57%~65.12%;而任职年限不到3年的基金经理中,排名前10的基金经理的业绩回报率则高达57.98%~94.84%。这也从直接从数据上表明,80后基金经理在2014年有着较为突出的业绩。

 在任80后基金经理超30位

 来自同花顺(300033,股吧)数据显示,目前公募基金队伍中有31位80后基金经理。由于资料并不完全,实际上在位的80后基金经理数量更多。

 统计显示,上述31位基金经理中,从掌管的基金投研的方向来看,有16位基金经理从事股票(含指数)方向的研究,他们主要是任泽松、朱晓亮、成胜、冯雨生、张锦灿、张小仁、张胜记、王超、倪明、皮敏、温胜普、宋昆、于军华、谢治宇、李晓明和汪洋。剩下的则主要从事货币或债券方向的固定收益类工作。

 从所属的公司来看,上述80后基金经理主要集中分布在汇添富、长盛基金和宝盈基金。其中,汇添富的80后基金经理有汤丛珊、徐寅喆、朱晓亮、梁珂和汪洋,朱晓亮同时掌管添富民营和汇添富消费行业基金;长盛基金公司旗下的基金经理中张帆、冯雨生、翟彦垒、王超和张锦灿同属80后新生代;宝盈基金公司则是张小仁、温胜普和于启明三位80后基金经理。

 从年龄上看,目前公募基金经理队伍中最年轻的为汤丛珊和徐寅喆,他们都是1986年出生,目前还不到30岁,两人主要研究固定收益类方向,担任汇添富旗下多只货币市场基金的基金经理。

 从任职天数看,有9位80后基金经理掌管基金的时间超过了1100天,达到三年以上。具体是博时平衡基金的基金经理皮敏期限最长,为1855天;宝盈中证100指数增强基金的掌门人温胜普在岗时间有173天,张胜记执掌的易方达上证中盘ETF及其联接基金在1700天以上。而80后的典型代表中邮战略新兴产业的基金经理任泽松掌管时间为746天,两年多的时间回报率达到了192.41%。

 操盘更“凶悍”

 公募基金经理的队伍正持续进行着新老接替,尤其是在今明两年会格外突出。这也使得大批30岁左右的80后开始走上公募基金经理岗位,逐渐成为市场主力军。

 从这些80后基金经理的背景来看,不少具有一定的工科背景,比如中邮基金的任泽松曾在清华大学生物科学与技术系学习并获得理学硕士学位。而曾在2013年大放异彩的银河基金陈胜也是清华大学工科背景出身。

 “毕业后,从事资产管理相关的行业研究员工作,然后逐渐步入基金经理岗位。较之前的70后基金经理,他们这一代并不是特别关注煤炭、有色、能源等传统蓝筹股,相反则是对成长股尤其是TMT行业和一些细分行业的龙头,有着更为深刻的理解。”沪上某基金公司的一位资深人士如此表示。

 从这一批80后成长的路径来看,通常而言,25岁左右研究生毕业,进入基金公司担任3~5年研究员,工作成效得到公司认可后获得提拔。而目前这批在1980~1985年出生的,年龄基本上在30岁左右,已具备成为基金经理的实力。

 而这批80后进入基金公司担任研究员的时点,多数都遇上了2008年~2011年的漫长熊市。实际经验告诉他们,尽管传统周期性行业的股票估值很便宜,但整体趋势实际上是一路向下,并不适合长期持有,股市更多的是资金推动的波段行情。相反,新兴产业被赋予了经济转型的方向性概念,小盘股尤其是创业板的估值持续提升且泡沫也越吹越大。

 事实上,自2012年以来,小盘股尤其是新兴成长股持续走牛,也迎合了不少80后基金经理的操作风格。从特斯拉、手游、互联网金融再到大数据,翻倍股层出不穷。而这些概念股则是老基金经理很少接触到的,他们多数仍停留在过去赌重组、挖内幕消息的操作模式中。

 在谈到80后基金经理新人辈出的情况,基金业内人士更愿意将基金经理的性格和操盘方式作为其业绩突出的重要原因。

 “他们的谈吐会更加自信,思维可能也比较清晰。在买卖的操作上更加果断和坚决,进入速度也比较快,不像老基金经理更加求稳。这样的思维可能更适合当前甚至未来的市场。随着互联网的兴起,信息获取的方式、传播速度都大大提高,基金经理需要做出更敏锐的反应。”沪上一位基金公司的投研人士直言。

 “像我们即使看好一些行业,也不敢拿上30%~40%的仓位去押宝,更多地体现出均衡配置的思路;而80后基金经理的作风则比较凶悍,他可以把前十大重仓股的一半都配置在某个行业上,且往往还选择重配的手法。当然,这样的基金业绩波动会比较大,回撤度也比较大。”前述投研人士进一步表示。

 与此同时,在2014年11月央行降息直接刺激本轮牛市上涨以来,蓝筹股的反击也让主打成长股的80后基金经理感受到了阵阵寒意,2015年是否还能依靠精选优质成长股胜出,还是采取灵活、务实的策略,仍有待观察。


 

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