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2014年阳光私募七大策略排行榜

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-14
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    私募基金2014年成绩单正式出炉。其中表现最佳的是创世翔1号,以年收益300.8%的惊人战绩居所有阳光私募第一。量化私募中的部分,以及定向增发、商品期货类私募都有不俗表现。
    创势翔收益惊人

 进行传统股票类投资策略的阳光私募基金,据统计,2014年平均收益29.02%。泽熙自7月来一直稳居行业前两名,其旗下基金“泽熙3期(山东)”与“泽熙3期”以215.85%(截至12.15)、213.88%(截至12.26)的收益一路冲击私募冠军。

 “福建滚雪球”首先以单周上涨28%,去年收益240.35 %(截至12.26),瞬间超越泽熙3期(山东)。而在年度最后一天披露的净值显示,“创势翔1号”在11.20~12.19期间一个月暴涨57.42%,2014年取得300.80%,超越“福建滚雪球”。

 2014年A股主要经历两波上涨行情,一是在今年6~9月的主题轮动行情中,善于把握主题热点,操作灵活的私募基金普遍获益,如泽熙在上半年收益不超50%,而在7~9月仅3个月收益便超过60%,随后继续频频发力,始终保持高速增长,一路凯歌高进。

 在11月以来的大盘蓝筹行情中,敢于重仓大盘蓝筹及股指期货高杠杆做多的私募基金受益颇多,如“福建滚雪球”自11月以来,仅2个月收益超过150%,一举杀进私募前十、冲击私募冠军。

  表一 股票型私募业绩排名前十名(非结构化)

  排名 私募基金 私募公司 2014年收益 最新净值日期

  1 创势翔1号 创势翔投资 300.80% 2014/12/19

  2 福建滚雪球 滚雪球投资 240.35% 2014/12/26

  3 泽熙3期(山东) 泽熙投资 215.85% 2014/12/15

  4 泽熙3期 泽熙投资 213.88% 2014/12/26

  5 泽熙1期(华润) 泽熙投资 127.78% 2014/12/26

  6 否极泰 否极泰投资 113.67% 2014/12/26

  7 清水源1号 清水源投资 113.29% 2014/12/19

  8 证大稳健增长 证大投资 104.47% 2014/12/26

  9 长余1期 长余资本 102.87% 2014/12/19

  10 天乙1期 天乙合资本 102.06% 2014/12/22

  量化冰火两重天

 量化策略从2013年开始成为一种流行。据统计,今年股票量化类私募基金平均收益15.15%,淘利资产旗下的“淘利策略指数进取1号”收益249.25%(截至12.26),为2014年阳光私募行业各策略总冠军。其通过跟踪策略指数,在大盘宽幅震荡行情下,获取高额收益,7~9月大盘上涨13.20%行情下,收益50.76%,而在11月以来大盘疯狂上涨37%行情下,该基金同样以近100%的高收益,远超其他股票量化类基金。

 阿尔法策略在大盘强势拉涨行情下受伤较重,其长期持有的股指期货空头仓位,对其业绩拖累严重,而个股的阿尔法效应较弱,导致基金在11月多以亏损收场。据统计,11月下旬的大盘蓝筹行情,拉升沪深300指数超过20%(11月21日至12月19日),多款阿尔法策略的阳光私募基金却在这一波行情中遭遇了5%~12%左右的回撤。比如,金锝资产旗下多只基金在这期间下跌约10%,朱雀投资多只阿尔法策略基金下跌约7%,大岩资本旗下基金下跌约7%。

  表二 股票量化私募业绩前五名

  排名 私募基金 私募公司 2014年收益 最新净值日期

  1 淘利策略指数进取1号 淘利资产 249.25% 2014/12/26

  2 淘利策略指数稳健1号 淘利资产 103.45% 2014/12/26

  3 天治高溪量化对冲1号 高溪资产 62.40% 2014/12/26

  4 高溪量化对冲 高溪资产 59.92% 2014/12/26

  5 尚道乾坤 尚道投资 55.06% 2014/12/5

  商品期货新秀频出

 商品期货基金2014年开始大规模阳光化进程,虽然期货私募公开管理基金的规模尚小,单只基金多集中在于1000~3000万,公开业绩时间也较短,多不足2年,但其高收益特征仍具备天然的吸引力。

 据统计,通过公募、期货资管、自主发行等通道发行的商品期货基金中,期货主观策略基金2014年平均收益46.80%,期货量化策略基金2014年平均收益57.10%。

 花蝴蝶期货工作室管理的“中信建投期货-融和对冲套利”,凭借日内交易策略2014年收益231.87%(截至12.29),以领先第二名近170%的绝对优势夺得期货主观策略冠军。而期货量化策略中,青骓投资的“青骓衍生品高频1期”2014年收益146.62%(截至12.19)以微弱优势暂时领先于康腾投资的“康腾量化对冲1号”(去年收益140.64%,截至12.26),但鉴于青骓衍生品高频1期净值时间稍早一周,倘若不出意外,保持冠军至排名战结束仍为大概率事件。

  表三 期货私募业绩前五名(单账户除外)

  期货主观策略

  排名 私募基金 私募公司 2014年收益 最新净值日期

  1 中信建投期货-融和对冲套利 花蝴蝶期货工作室 231.87% 2014/12/29

  2 凯丰对冲2号 凯丰投资 99.55% 2014/12/26

  3 持赢稳健增长 持赢投资 63.60% 2014/12/26

  4 白石2号 白石资产 29.50% 2014/12/5

  5 江苏投资专户2号 杰询投资 23.30% 2014/12/22

  期货量化策略

  排名 私募基金 私募公司 2014年收益 最新净值日期

  1 国泰君安-青骓衍生品高频1期 青骓投资 146.62% 2014/12/19

  2 康腾量化对冲1号 康腾投资 140.44% 2014/12/29

  3 财通-美好华腾 美好投资 33.99% 2014/12/19

  4 鼎昌盛 中鼎创富 31.23% 2014/11/21

  5 鼎创新 中鼎创富 25.47% 2014/11/21

  定向增发业绩亮眼

 2014年定向增发基金表现突出,超过8成基金盈利,东源投资旗下定向增发基金在行业前五中占据四席,并以158.98%(截至12.19)收益夺冠无悬念,泽熙投资旗下的“泽熙增煦”定向增发基金2014年收益91.37%,位列行业第五。

  表四 定向增发私募业绩前五名

  排名 私募基金 私募公司 2014年收益 最新净值日期

  1 东源11期 东源投资 158.98% 2014/12/19

  2 东源10期 东源投资 158.84% 2014/12/19

  3 东源12期 东源投资 158.83% 2014/12/19

  4 东源9期 东源投资 158.79% 2014/12/19

  5 泽熙增煦 泽熙投资 91.37% 2014/12/26

 基金动态

 华泰柏瑞业绩规模双增长

 华泰柏瑞以41.50%的2014年度收益率在银河证券整体股票投资能力榜单中排名第7,呈上了一份华丽的成绩单。其中,华泰柏瑞量化指数增强基金以70.42%的年度复权净值增长率闯入股票基金排行榜的前三甲之列,而华泰柏瑞积极成长基金以65.34%的年度收益率问鼎偏股混合基金冠军之位。伴随业绩增长的是规模的显著增长。华泰柏瑞基金年底资产规模接近600亿元,较2014年第三季度增长了187.05亿元,排名上升了5位,在94家基金公司中排第21。

 国投瑞银金地ETF夺冠

 2014年,国投瑞银沪深300金融地产ETF取得了89.11%的年度回报,在73只同类ETF中排名第1;其联接基金也以82.70%的年度回报在47只联接基金中排名第一。

  银华系分级再现上折

 银华基金公告,旗下银华中证转债增强分级基金净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元以上,触发不定期份额折算条款,将进行向上份额折算。折算基准日为1月8日。刚刚完成折算的银华沪深300两类子份额,也于8日10点30分后开始恢复交易。“上折潮”或将成为继“套利潮”之后分级基金又一大市场关注热点。 

 
 

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%