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A股现1426份定增预案 预计融资额达2.13万亿

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-14
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    去年最后三个月突如其来的牛市,让上市公司的定向增发也出现“井喷”。

    记者通过同花顺IFIND统计发现,自2014年1月1日以来,截至2015年1月13日,全部A股上市公司共发布了1426份定增预案,其中2014年全年发布了1278份定增预案,今年以来发布了148份定增预案。

    从实施增发的上市公司来看,同花顺IFIND统计显示,自2014年1月1日以来,截至2015年1月13日,共有439家上市公司实施了定向增发,共计融资约7175亿元;其中去年全年实施定增的有427家,共融资约7042亿元;今年以来已有12家公司实施定增,融资总额约133亿元。

    此外,去年最后两个月,实施定向增发的上市公司数量和融资金额都出现了爆发式增长,其中去年11月份实施定向增发的有42家,共融资约492亿元;12月份实施定增的上市公司达到81家,融资金额高达1265亿元,单月融资额约占去年全年实施定增融资总额的18%。

    记者注意到,去年实施定向增发的上市公司中,融资金额居前的8家公司融资额均超过120亿元,8家共计融资约1584亿元,占去年全年定增融资总额的22.5%,其中融资额最高的是京东方A。

    京东方A公告显示,本次非公开发行股票拟募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费用后的净额)不超过460亿元,其中国管中心以其所持京东方显示48.92%的股权认购公司本次非公开发行的股票。公司本次非公开发行股权认购部分的初步评估值为85.33亿元,预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过375亿元。

    兴业证券分析称,京东方A此次募集资金主要用于对鑫晟光电进行增资投资建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目;对鑫晟光电进行增资投资建设触摸屏生产线项目;对源盛光电进行增资投资建设第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目;对重庆京东方进行增资投资建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目;补充流动资金等。

    京东方A方面当时称,此次融资主要投向的3条新型显示产品制造生产线进展顺利。合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生产线已于2014年2月量产;鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线2013年11月投产,预计2014年上半年实现量产;而重庆第8.5代新型半导体显示生产线全面进入主体施工阶段,将于今年上半年投产。

    此外,去年以来实施定向增发的上市公司中,主力融资金额在10亿元-100亿元之间,共有196家,预计融资额为4350亿元,也就是说,前200家定增融资金额约占去年以来总融资金额的80%以上。

    上述统计显示,自2014年1月1日以来,截至2015年1月13日,全部A股上市公司共发布了1426份定增预案,预计融资总额高达2.13万亿元,其中2014年全年发布了1278份定增预案,预计融资额为19191.74亿元;今年以来发布了148份定增预案,预计融资额为2114.45亿元。

    在上述预案中,募资额最高的金丰投资预计融资667亿元。据了解,金丰投资拟通过定向增发置出金丰投资全部资产和负债,同时注入绿地集团100%股权资产,从而实现绿地集团的整体上市。通过本次交易,上市公司将转型成为国内房地产行业领军企业,且同时具有房地产延伸行业及能源、汽车、金融等多元化业务作为辅助支撑,形成综合性大型产业集团。

    此外,包钢股份以定增募资额接近300亿元位列前三。包钢股份定向增发预案称,拟向七名特定对象以每股3.61元的价格发 行不超过82.55亿股股票,募集资金298亿元,用于收购包钢集团选矿相关资产,白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产和尾矿库资产等三项资产。

    若本次收购顺利完成,公司将在已经拥有白云鄂博西矿采矿权的基础上,进一步收购东矿尾矿库,公司的主营业务将由钢铁逐步转向稀土。此前包钢集团与包钢稀土之间的关联交易也将转移至包钢股份与包钢稀土。此外,公司与集团签订了《排他性矿石供应协议》,代表对包钢集团下属白云鄂博地区铁矿石及相关资源拥有排他性使用权和购买权。

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