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创势翔破私募冠军魔咒 三倍收益成功卫冕

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-14
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  在阳光私募界流传着“冠军魔咒”――前一年的冠军在次年都鲜有很好的表现。但是2013年的私募冠军创势翔却打破了这一魔咒,以其三倍的收益力压群雄,再夺2014年阳光私募收益冠军。

  此外,一家名不见经传的私募福建滚雪球投资横空出世,位列第二名,而老牌私募泽熙投资延续了此前稳定的战绩,获得第三名。由于2014年下半年开启了A股的反弹行情使得私募的收益水涨船高,前三名私募的收益均超过200%。

  创势翔再夺冠

  2013年私募冠军创势翔在2014年成为关注的焦点,伴随着名气的不断增加,旗下产品规模也迅速扩大,同时,公司的内讧也闹得沸沸扬扬,备受市场质疑。而其能否在2014年继续夺冠也成为悬念。不过,随着2014年结束,答案也随之揭晓――创势翔未受到任何负面因素的干扰,其以全年高达300%的收益笑傲股市,战胜其他阳光私募,再次成为冠军。

  本刊记者曾在2014年中采访过创势翔投资总监黄平。当时,他曾对记者表示,“创业板经过一年的大涨后,很多股票都已经高高在上了,有一些股票市值甚至达200-300亿元,这不是我今年要投资的对象。”他称,“今年的投资风格与去年相比将会有一些变化,主要集中精力做低价、且有重组预期的股票。”

  事实上,从去年下半年开始的反弹行情,在上证指数频创新高的背景下,创业板指数却出现一定的滞涨,部分个股还出现了一定的下跌。因此从事后来看,黄平当时制定的投资策略是正常正确的。

  据私募排排网数据显示,创势翔旗下的“粤财信托-创势翔1号”全年收益为300.8%,不仅创下了历年股票策略私募年度收益新纪录,同时也助其成为唯一一家连续两年夺冠的私募。

  纵观创势翔的夺冠,其道路并非平坦:自去年7月开始,由私募一哥徐翔掌舵的泽熙投资一直稳居前两名,旗下基金“泽熙3期(山东)”、“泽熙3期”以215.85%、213.88%的收益率向冠军冲刺。风云突变发生在2014年的最后一个月。就在大家以为泽熙3期将以30%以上的优势最终获得冠军的时候,先是有福建滚雪球单周上涨28%、年度收益240.35%瞬间超越泽熙3期(山东)。此外,据2014年最后一天披露的净值显示,“创势翔1号”在去年11月20日-12月19日期间一个月收益暴涨57.42%,取得300.80%的收益率,超越福建滚雪球,如愿以偿卫冕成功。目前“创势翔1号”的净值已经高达7.35。

  据创势翔投资研究总监钟志锋透露,去年12月,创势翔1号几乎将所有热点覆盖,其中11月20日至12月10日,主要参与券商股,几乎将证券板块行情全部“吃”完。

  此外,创势翔旗下其他产品去年也都取得了正收益,由于成立时间点和安全垫不同,业绩上有所差异,旗下的“创势翔国政对冲基金”、“粤财信托-创势翔禅易”和“粤财信托-创势翔盛世”,2014年分别取得30.4%、29.1%和26.54%收益。

  福建滚雪球逆袭

  值得一提的是,排在2014年收益榜第二名的福建滚雪球,其横空出世,犹如神助般的操盘手法最终取得了240.35%的高收益,同时也一举闻名天下知。

  相关资料显示,此前一直默默无闻的福建滚雪球是阳光私募的新军,其成立于2013年1月31日。由林波、林军、林涛三姐弟组成的“林家军”管理。林波此前一直活跃于期货领域。

  在转战股市领域后,刚开始投资做得并不顺利。相关数据显示,截至2014年10月25日其净值都只有0.93元。10月的最后一周是其扭亏为盈的关键时间点,截至10月31日,净值已变为1.05元。自此,也拉开了净值飙升之旅:11月28日净值1.57元;12月12日净值2.12元;12月26日净值2.72元。通过在2014年最后两个月增长200%,福建滚雪球全年净值增长率最终定格在了240.35%。

  福建滚雪球总经理林波表示,坚持价值投资、不追涨杀跌是此轮牛市制胜的关键。之前提前埋伏的大盘蓝筹股下半年价值回归了。去年12月1日至20日,该产品重仓“一带一路”,12月20日后则重仓银行股,从而收获了近一月80%的涨幅。

  泽熙投资表现依旧抢眼

  虽然此前一直被寄予厚望的泽熙投资并未获得冠军,仅仅拿了第三名,但这并不掩盖泽熙投资所散发出来的光芒。

  2014年,泽熙旗下多只私募产品表现表现抢眼,两只产品收益翻倍,5只股票策略产品今年以来平均收益高达112.16%,两只产品携手进入前十名。“山东信托-泽熙3期”、“华润信托-泽熙1号”、“华润信托-泽熙4期”、“山东信托-泽熙2期”和“华润信托-泽熙5期”,2014年分别取得209.08%、137.44%、85.89%、72.76%和55.62%收益。“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙1号”分列第三和第六名。

  两极分化严重

  私募排排网的数据同时显示,截至12月31日,2014年有连续业绩记录的产品1562只,其中业绩记录满一年的产品为998只,占比63.89%。从已经公布净值的998只产品来看,2014年整体上涨30.98%,大幅跑赢沪深300指数。其中,953只产品获得正收益,占比95.49%,3只产品收益超200%,18只产品收益翻倍,159只产品收益率超50%,仅有147只产品收益跑赢沪深300指数,占比14.73%,私募基金获得高收益的能力整体较强。而下跌幅度超10%的产品仅为14只,2只产品跌幅超20%。

  值得注意的是,2014年阳光私募业绩差异十分巨大,收益排名第一的“创势翔1号”收益率高达300.80%,而下跌幅度最大的产品达29.45%,首尾差距高达330.25%。

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