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证券投资类信托规模增长难掩收益尴尬

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-16
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  股市回暖,证券投资类信托发行数量和规模也都出现较快增长,收益也节节攀高。数据显示,2014年12月29日至2015年1月11日的两周时间里,证券投资类信托规模及占比均增加,共成立42款产品,募集资金23.5亿元。

  而值得注意的是,虽然去年年底股市迎来了大幅上涨,但与证券投资信托成立规模增长相对应的是,其净值表现差强人意。据最新数据统计显示,2014年12月份,只有3只证券投资信托相对收益率超过20%,其中重庆信托的“滚雪球”相对收益率超过70%,达到73.72%。

  重庆信托产品

  相对收益率逾73%高居榜首

  2014年最后一天沪深两市双双高开,券商、银行大涨,带动两市走强,午后沪指涨近2%站上3200点,再创59个月来新高。截至收盘,沪指涨2.18%报3234.68点,深成指涨2.73%报11014.62点。2014年12月份,上证指数与深证成指单月分别上涨20.57%与22.35%,创下2007年以来的单月涨幅纪录。

  随着股市走牛,证券投资类信托产品发行量和净值迅速攀升,但是其收益并未跑赢大盘。沪深300指数上月涨幅为25.81%。业绩基准明显提高,导致阳光私募市场整体表现不能算好。已公布净值的1174款阳光私募产品平均相对收益率(净值增长率-沪深300涨幅)为-14.02%。

  统计数据显示,2014年12月份,证券投资类信托相对收益率排名前十的产品中,“重庆信托·福建滚雪球”以73.72%的相对收益率高居榜首。遥遥领先。实际上,2014年11月份“重庆信托·福建滚雪球”也以49.18%的高收益一举夺魁。值得一提的是,该产品的投资顾问为福建滚雪球投资管理有限公司,是今年私募中的一匹黑马。

  排在第二、第三的分别是外贸信托发行的“德源安风险缓冲1期”和“国淼一期”,相对收益率分别为24.04%何23.32%。

  排名前十的证券投资信托产品中,中融信托有三款,分别是“融临01号·第13期”、“和美1期”和“银帆1期”,排名分别是第四、第五和第八位;相对收益率分别是19.85%、19.11%和14.82%。不过值得注意的是,相对收益后十名中,中融信托也有部分产品出现。

  前十名中,还有华润信托的两款产品。此外,兴业信托和华鑫信托分别有一款。后十名中也有华润信托及兴业信托的产品。

  近两周证券投资信托

  规模占比10%

  数据显示,从成立角度来看,截至目前,2015年前两周(2014年12月29日-2015年1月11日),共44家信托公司参与成立213款产品,其中144款产品公布募集资金,成立规模约为238.07亿元。

  数据统计显示,2015年开年后,信托公司成立信托计划的热情大增,而且融资规模大幅攀升,环比涨幅达87.43%,但产品平均规模由2014年年底的1.41亿元回落至1.12亿元。

  有信托研究人士表示,虽然信托业发展所依赖的市场需求结构已发生改变,但近期股市的惊人表现已吸引更多资金借道信托涌入。

  数据统计显示,在近两周成立的213款产品中,资金运用方式在产品数量表现上,主要集中在权益投资、贷款、证券投资及其他投资上;而在融资规模上,则主要集中在其他投资、权益投资、组合运用及贷款上。融资规模最大是其他投资类产品,共成立40款,募集资金86.96亿元,占总规模的36.53%;权益投资类募集资金紧随其后,共成立70款产品,募集资金达41.91亿元,占总规模的17.6%;组合运用类产品共成立12款产品,共募集资金38.84亿元,占总规模的16.31%;贷款作为信托公司的传统投资方式,一直以来处于举足轻重的地位,共成立43款产品,共募集资金28.05亿元,占比为11.78%;股权投资类产品共成立6款,募集资金18.81亿元,占总规模的7.90%。

  值得一提的是,证券投资类信托规模及占比均增加,共成立42款产品,募集资金23.5亿元,占比10%。

  上述人士认为,随着股市走势进一步明朗,2014年四季度以伞形信托为代表的证券投资信托规模进一步扩大。对于当下陷入业务发展拐点并苦苦寻求转型出路的信托公司而言,权益类投资业务又将为其提供一次发展契机,国内多层次资本市场的建立及日趋完善为信托公司的这一业务提供了更广阔的市场空间,其中新三板则颇为重要。
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