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老牌基金公司规模居前 中小公司各显神通

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-16
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  2014年是中国资本市场的“丰收年”,基金公司也不例外。在前十大基金公司中,老牌公司规模依然居首,中小型公司则各自凭借自己的优势,公司规模也随之水涨船高。

  老牌公司以创新保持优势

  数据显示,经过2014年一年的奋战,基金公司规模也出现了一些变化。记者发现,天弘凭借余额宝的吸引力,以5897.97亿元规模依然居于榜首。远远领先于排名第二的华夏基金(3338.74亿元),嘉实、工银瑞信、易方达、南方等老牌基金公司则随之其后;前十的后四位则是中银、广发、建信、招商。

  记者还发现,嘉实基金与工银瑞信基金座次对调,嘉实基金以2976.52亿元的规模挤入前三。易方达基金上升一个席位,排名第五,成为2014年四季度斩获最丰的基金公司,规模增长最大,达586.74亿元。

  而在2013年,78家基金公司中有33家公司规模实现增长,天弘、中银、上投摩根、景顺长城等公司资产规模增幅居前;财通、浙商、国投瑞银等公司规模下滑幅度明显。

  “通过各种创新保持原有优势,是老牌公司强者恒强的重要原因。”基金研究专家张剑辉告诉记者,比如2014年所有ETF基金收益最高的是易方达非银ETF,年内成立仅6个月,净值增长超过137%,轻松跑赢所有主动股票基金,并超越主动股基冠军近35个百分点。目前,易方达非银ETF联接基金又在京东金融打造了一个出口。易方达非银ETF联接基金将以不低于90%的资产投资易方达非银ETF,能够紧密跟踪非银板块,即券商和保险板块的行情。券商和保险有着“牛市放大器”的特征,在牛市中常常是领涨的品种。因为,只要看牛市指数上涨,市场交易量放大,券商的基本面都会完全配合上市场的变化。而保险公司的投资端受益于市场走好,投资收益也会拉升公司业绩,从而形成利好。

  预先布局行业轮动机会也是做大规模的重要方式之一。景顺长城量化精选股票基金黎海威指出,牛市不同阶段有不同的特点,在牛市初期,趋势确立后,市场动力从存量资金转变成增量资金,整体上涨是大概率事件。而在牛市中,再疯的股票也不会涨到天上去,后期上涨的动力将会减弱。因此,“你方唱罢我登台”的轮动形势是可以预期的。随着牛市的进一步发展,将改变大盘蓝筹股为驱动的格局,上涨趋势扩散至二线蓝筹股。景顺长城量化精选基金将随着牛市不同阶段的特点,调整选股因子及选股模型,在行业轮动之前预先布局,强化收益。

  中小公司抓机遇各显神通

  近两年尽管行情风格各有不同,但仍有不少基金公司抓住机遇,实现规模连续两年稳步增长,如宝盈等。宝盈基金2012年末资产规模仅有114.11亿元,到了2014年末则增长至394.45亿元,增长了近2.5倍。

  另一方面,则有大成、东吴、国海富兰克林、方正富邦、交银施罗德、金鹰、诺德、西部利得、益民、浙商共10家基金公司近两年规模连续下滑。其中西部利得基金公司2013年和2014年规模分别下降76%和50%,累计降幅高达88%以上,成为这两年规模下滑比例最大的基金公司。除此之外,浙商、金鹰、东吴基金规模累计下滑幅度也居前,分别达到58%、41%和33%左右。

  在银行系基金公司中,工银瑞信、建信、中银等公司则凭借各自母体的网店优势及各自的研发与营销能力,跑在了中小公司的前列。如中银基金公募资产管理规模达1609.28亿元,稳居行业前十。中银基金从规模400多亿元到超1600亿元,仅仅用了三年。海通证券基金公司权益及固定收益类绝对收益排行榜显示,截至2014年9月30日,中银基金权益类产品最近五年净值增长率位居行业第9,固定收益类产品位居第7。

  在不少投资者惋惜“风太大迷了眼”,错过上涨行情的同时,一些投资能力突出的基金公司却踏上风口,实现业绩与规模“比翼齐飞”。以诺安基金为例,该公司在2014年权益投资能力位居规模前20大基金公司第一,公募规模同比提升近43%。银河证券近日发布的2014年基金公司股票投资能力报告显示,诺安旗下9只权益类产品在2014年的平均净值增长率达44.67%。据Wind数据显示,2013年四季度末,诺安基金的公募规模为459.5亿元,规模排名是22/78;到2014年四季度末,诺安基金的公募规模上涨至656.9亿元,规模排名上升至20/94。

  而在中型基金公司中,交银施罗德和大成基金进入连续两年规模下滑的公司名单中。交银施罗德是唯一一家银行系基金公司。数据显示,余额宝横空出世的2013年,交银施罗德旗下货币基金规模大幅缩水,由2012年末的117亿元缩水至2013年末的41亿元,这导致公司的总规模由544亿元降至467亿元,降幅为14%以上。
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