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基金55亿元“淘金”定增 新三板成新目标

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-19
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  去年定增市场异常火爆,今年火热行情依旧延续,同时也有了新动向。

  据数据统计,今年以来截至1月17日公布定增配售结果的29家上市公司中,基金公司获配了10家,获配金额共计55.03亿元。其中,双塔食品的获配对象全部是基金公司。同时,年内已有24家A股公司发布42份定增预案。

  值得一提的是,基金公司除了继续积极参与定增项目,也开始推出专注定增投资的公募基金,并借助基金子公司布局新三板的定增项目。

  基金公司参与热情高涨

  新年已现身10家

  据数据统计,2014年A股共351家公司实施445份定增,累计融资6269.71亿元,即月均有29家公司实施定增,月均融资522.48亿元。今年以来截至1月17日,已有29家上市公司实施31份定增,共计募集517.24亿元,今年首月前半个月的定增规模已经接近去年的月平均值。数据显示,去年同期,仅17家公司实施定增,累计融资278.67亿元。

  29家年初已经公布定增配售结果的上市公司中,有19家上市公司的定增对象涉及机构投资者,占比高达65.52%。其中,基金公司现身的有10家。数据显示,去年共有65家基金公司斥资逾1700亿元“淘金”定增市场。而年初已经参与定增的基金公司为19家,基金公司出资额共计55.03亿元。

  值得注意的是,今年年初公布的基金参与申购的定增项目中,基金公司往往成为获配的绝对主力。上述10家上市公司中,双塔食品最终宣布的5家获配对象均是基金公司,共计获配12.48亿元。此外,金鸿能源的6家获配对象分别为5家基金公司和1家基金子公司;神州能源的5家获配对象中,4家为基金公司,1家为基金子公司;运行能源的4家获配对象中,3家为基金公司,1家为基金子公司。

  从具体的基金公司看,财通基金依旧是“定增王”。10家有基金公司参与的定增中,财通基金获配8家,获配金额累计17.18亿元。数据显示,2014年全年,财通基金参与了国内股市108个定增项目,12月份单月中标20个项目,全年新增定增规模260亿元,总浮盈130亿元,各项指标均在业内排名居首。

  定增的热闹还远未结束,上市公司定向增发依旧呈现井喷。数据显示,2014年全年623家公司共发布808份定增预案,累计375家公司实施472份定增方案,即还有近一半的定增方案有待落实。特别是去年12月份就有92家公司发布126份定增预案。进入2015年以来,已有24家A股公司发布42份定增预案。

  北京一位基金分析师表示:“因具备便利性和操作灵活性,定向增发已经成为上市公司的主流再融资模式。定增往往意味着优质资产的注入、强大的资金支持等长期利好,所以定增通常意味着公司长期的盈利能力有望得到提升,股价也可能随之上升。事实上,一些好的增发项目,导致公司股价飙升3倍很常见。同时,一般而言,定增参与价格较二级市场有10%至30%的折价,具有一定的“安全垫”。统计显示,2006年至2013年定增项目平均收益率达到77%。所以基金公司愿意为此冒险。”

  基金公司出新招

  发公募产品布局新三板

  值得一提的是,基金公司不仅延续着对定增项目的参与热情,也在积极进行探索创新,扩大从定增中淘金的力度。

  今日(1月19日),国投瑞银瑞利混合型基金开始募集,这是首只由基金公司发行的公募定增基金。之前基金公司参与定增主要是借助公司专户产品。而个人投资者参与定增,除通过基金公司发行的定增类专户产品外,还有2种方式:一是通过阳光私募以信托、有限合伙形式发行的定增类产品参与;二是通过证券公司发行定增方向的资产管理计划参与。不过,这些渠道的参与门槛大多都是百万元级别以上。而国投瑞银瑞利混合型基金的认购门槛低至1000元,让普通投资人也可以分享股市的定增盛宴。

  有业内“定增王”称号的财通基金的副总经理王家俊之前接受媒体采访时也表示,未来公司将围绕定增业务不断创新开发,或推出定增公募产品。

  除此之外,基金公司也将布局延伸至新三板定增项目。1月13日,全国中小企业股份转让系统发布了2014年12月份的定增数据,当月定增总规模达到15.79亿元,较11月份的8.5亿元上涨近85.76%。这也是继去年10月份之后,第四季度内第2次超过了10亿元级别的融资。另外,根据股转系统公布的2014年年度定增数据来看,总金额达到了132亿元,平均各月也正好达到10亿元级别的规模。业内人士认为随着企业数量持续增多,定增需求愈加旺盛,新三板单月定增规模已经站稳在10亿元级别规模之上。

  王家俊表示:“随着扩容加速、制度红利、流动性红利、高增长红利等因素集中释放,新三板可能带来巨大的投资机会,财通基金已成立专题小组深入研究提前着手布局。”

  尽管现在公募基金尚未放开新三板投资,但基金公司已经开始借助基金子公司布局,前海开源基金子公司的新三板资管产品已面世,财通基金也已成功发行2只新三板专户产品。1月13日晚间联飞翔公司公告了新一轮的定增方案,公告显示,此次财通基金以其管理的富春新三板1号资产管理计划和富春新三板88号资产管理计划认购。而前海开源资产管理公司以其管理的前海开源资产-北京银行-前海开源资产新三板优选投资专项资产管理计划为实际认购人。

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