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基金排名战 揭秘江湖座次TOP10

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-19
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  刚刚过去的2014年,资本市场以股债双牛的格局完美收官,而公募基金的江湖座次也随之尘埃落定。观察资管规模TOP10榜单,2014年基金公司的排位战槽点多多。一是京城系基金公司整体爆发,前十名单中北京地区的基金公司就占据了半壁,天弘、华夏、嘉实、工银瑞信、建信这五家京派公司分列1、2、3、4、9位。二是银行系基金崛起,前十大基金公司中,有四席被银行系基金公司占据,其中一向稳健、低调发展的招商基金一举闯入前十,悄然成为深圳地区的第二大基金公司,成为今年TOP10排位战的最大亮点。

  抓热点、巧布局,力推规模稳步增长

  据数据显示,招商基金2014年全年资管规模飚增616亿元,由2013年底的547.24亿增加至1163.85亿,行业排名也由2013年底的第19位上升至第10位,位次上升9个名次。这是招商基金成立12年以来第三度跻身行业前十位置,同时也是招商基金公募基金资产管理规模首次超过千亿元,成为前十大基金公司中进步最大的公司。对于2014年规模的稳健增长,招商基金表示,“招商基金营销团队在2014年坚持一手抓新基金发行,共发行9只产品,募集资金76.78亿元;一手抓重点基金持续营销,2014年多只老基金实现了规模的飞跃,其中,招商招钱宝6个月增加200多亿元;招商保证金快线经改造后上市交易,规模增加30亿元;招商招利一个月定期强势登陆“微信财付通”平台,1个月内增加70亿元。招商安达保本在第一期创造近30%保本期收益率基础上,二期募集增加43亿元;招商中证证券公司指数分级更是及时把握2014年底券商股暴涨行情,规模快速飙涨70余亿元”。

  从银河数据统计来看,招商基金主动投资的偏股型基金产品规模份额165亿,在81家可比公司中位列第30位;指数型基金管理规模96亿,在64家可比公司中位列第14位;债基管理规模位列83家公司中的第7位;货币基金管理规模位列第9;QDII产品规模位列第20位。由此可见,招商基金此次进入行业前十并非是单靠某一基金类型冲规模的一时之举,而是各业务条线综合实力的集体爆发。

  据悉,此次招商基金资管规模进入行业前十并非首次,早在2004年、2005年招商基金就曾分别排在了行业第四大、第七大基金公司的位置,但此次排名显然成色更足,含金量更高。当前基金行业的发展环境早已发生了天翻地覆般的变化,行业竞争也已不可同日而语。一方面基金行业的竞争主体已经由过去的二三十家发展到现在的近百家,拥有不同行业背景和资源优势的保险系公司、券商系公司、信托系公司甚至是互联网系基金公司纷纷杀入基金领域,行业竞争已到了刺刀见血、各显神通的地步。另一方面,互联网金融浪潮引发了整个资管行业的剧烈变革,在创新主导行业前进的阶段,基金行业的发展变得更为艰难。招商基金此次能够在资管行业大放开、大竞争、大创新、大变革的背景下逆势而上,取得进军行业前十的成绩,实属不易。

  夯实力、立品牌,投资能力逐步增强

  除了规模增加之外,招商基金2014年的投资业绩也同样闪亮。在招商基金固定收益这一传统优势领域,招商债基军团集体爆发。据银河证券数据显示,除了成立不足一年的新基金产品外,招商14只债基中,有9只位列行业同类产品的前20名,6只产品跻身前十。去年7月底刚成立的招商可转债分级基金仅用5个月就斩获了66.6%的骄人业绩。刚刚步入第二期的招商安达保本基金其首个保本期内的总回报接近30%,取得同期保本基金业绩第一的骄人战绩。

  更为难能可贵的是,招商股票型基金2014年表现也十分显眼,其中招商大盘蓝筹基金的年收益率达到59.43%,同业排名在前4%。其他如招商安泰股票、招商行业领先等也都获得较好的投资收益。指数基金方面,招商中证大宗商品指数分级基金B份额与招商沪深300高贝塔指数分级基金B份额在去年屡屡涨停,表现尤为耀眼。

  据投研团队人士介绍,2014年招商基金能取得如此优异的投资业绩与公司人才队伍的建设以及在搭建高效投研管理架构上的努力是分不开的。2014年初,招商基金调整管理架构,形成了全业务类型及链条的7个投资小组。在小组制管理下,投资团队决策效率明显提高,团队间形成合作与竞争协调并进的氛围。未来,这两大优势将是招商基金的核心竞争力,也是产品业绩强有力的保证。

  招商基金表示,未来,招商将继续打造长期、优良、稳健的投资业绩,优选布局互联网金融,创新发展新业务、新产品、新模式,以期在资管行业大放开、大竞争、大创新、大变革的背景下稳步前行,取得更好的成绩。

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