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QDII冰火两重天 美国不动产主题受关注

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-19
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  2015年开局黑天鹅事件来袭。在美元升值等因素打压下,国际油价出现雪崩式下跌,纽交所2月原油主力合约一度跌至44.20美元/桶,相比历史最高价114美元已经腰斩。原油暴跌以及美元强劲升值预期的压力,也使得铜、铝等国际大宗商品价格出现同步重挫,并引发投资者对新兴市场国家经济前景的担忧。

  新年的复杂开局,使得QDII呈现冰火两重天。银河证券截至1月13日的统计数据显示,资源、商品主题的QDII成为重灾区,四只相关QDII跌幅超过5%。同时,去年全年表现出色的四只主投美国房地产信托的QDII,继续保持了良好回报能力,其中广发美国房地产QDII人民币和美元份额,今年以来回报率已经达到5.19%、5.18%,在35只指数股票型QDII中排名第1和第2名。同期跌幅最大的一只QDII回报率为-9.22%。这意味着新年短短10个交易日,QDII首尾差距已经扩大到15个百分点。

  实际上,今年开局以来的这种显著分化现象在去年就已经出现。根据华泰证券的统计,2014年主题类QDII整体上涨2.18%,但内部分化严重,受黄金和原油等大宗商品大幅下跌影响,当年黄金、抗通胀以及大宗商品主题QDII 分别下跌1.67%、16.07%和26.28%,表现较差;而四只美国不动产主题QDII平均大幅上涨24.88%。根据银河证券截至2014年12月31日的统计数据,在参与排名的21只指数股票型QDII中,广发美国房地产QDII人民币和美元份额当年全年回报率达到26.82%、26.42%,排名第1和第2。

  对于2015年美国房地产的走势,广发美国房地产基金经理邱炜表示,在经济向上的背景下,房地产品种可以长期持有,每年可能有一个较为稳健的收益。此外,还有四大利好,第一,美国明年加息,届时,债券资产投资人会买入有些风险高一点,但有稳定收益率的权益类资产,届时美国的房地产信托会十分受益,因为他们在经济复苏的情况下收入会加速增长,而分红也很稳定,是很不错的债券替代资产。第二,美元长期牛市开启,享受美国的房产牛市。第三,20-29岁的人是美国租房子的主力,预计未来几年该部分的人口会快速提升,20-29岁的人口由4375万上涨到2015年的4420万。而且由于就业率上升,单独租房子的年轻人也会增多,这也是未来几年支撑租赁住宅房地产的因素。第四,由于就业率上升,租金也随之上升,利好住宅房地产市场。

  华泰证券在2015年QDII投资策略报告中指出,强劲基本面是美国房地产主题QDII 获得优良回报的基础,未来继续看好。华泰证券表示,全球风险资产中美国市场最值得配置。首先,美国市场基本面最为稳健,风险收益比依然最佳;其次,美联储大概率二季度启动加息,新兴市场风险较大;第三,美股与A 股相关性低,2015 年A 股市场面临美联储加息导致资金外逃的风险,美国主题QDII的配置,可以分散投资者单一投资国内市场的风险。对于风险偏好较高的投资者,建议关注美国不动产主题QDII。

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