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深挖个股 均衡配置

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-19
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  冷国邦指出,2015年中国的经济可能会继续下探,进入寻底的过程,但通缩已经持续很长时间,经济一旦走稳,股市的风口肯定会有转变。“如果今年经济再走不出来,中国就会面临比较大的风险,而国家的这种宽松政策短期内是一定会见效的,大概3个月之后就能看到经济数据的转好。因为大量的钱已经投下去了,一定会带动民营投资,所有的指标也都会好看很多。”中国的未来在哪里?首先是制度的市场化;其次,民营企业代表着中国的未来;第三,新兴产业是发展方向。

  “2015年的短期风口仍然在大股票,但3年之后看,这些大股票并不是长期风口,而是短期的交易性品种。”卢源分析称,未来景气度最高的行业将是信息技术、医疗、教育、高端制造。能够长期支持市场的一定是这些具有高成长性的公司,而不是传统行业。

  智诚海威认为,现在来看新兴产业,有些公司估值已经并不太贵了,2014年大约是30-40倍PE,2015年下降至20-25倍PE,市场已经能接受了。“实际上我们很早就开始寻找中国的新兴产业,寻找中国的创新企业,经过这么多年之后,思路逐渐清晰。上一波创业板的牛市实际上已经很大程度地揭示出来了,包括移动互联、3D打印、机器人(300024)、新能源、新能源汽车等,这些主题已经很明确了。实际上国外也在转型。”冷国邦说,2014年底大股票上涨的自上而下的逻辑就更清晰了,就是一个国家的战略转型,结合稳经济和“走出去”,维护国家安全的军工、互联互通、一路一带、券商等都出现了大幅上涨。这些都是因为大家对市场有两个预期:一是宽松,二是整个资本市场的深化改革。

  智诚海威所提及的新兴产业有两个核心趋势:一个是工业和制造业越来越弹性化、分散化、生态化、个性化,越来越有生命力,比如机器人的应用、工业4.0和高端制造业;另外一个就是原有的生命科学领域会越来越工业化、机械化、标准化,批量生产后才能满足社会发展的需求。

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  • 第94133期

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