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美ETF市场低费用产品和新兴小公司成赢家

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-19
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  记者 姚波

  美国ETF市场正在快速变化,低费用产品和新进入市场竞争者获得了更多的市场份额。领航依靠其低费用策略在2014年迅速扩张,市场占有率大幅超越竞争对手;一些新兴小公司也开始获得更多份额。

  2008年领航在ETF市场份额只有8.6%,2014年达到21.3%。领航取得优势的手段除了有效的低费用策略,也得益于在投资顾问中大力推广产品而非直接面向散户投资者。

  相比较,贝莱德和道富的ETF市场份额则出现了减少。理柏数据显示,贝莱德所占有的市场份额从2008年底的48%跌落到2014年的37.9%;同期道富则从30%下跌至22.7%。同时,位列第四和第五位的景顺基金旗下的Power-Shares系列以及WisdomTree投资公司的产品均失去了一定的市场份额。

  2014年,领航所占市场份额的增幅为1.66%,而贝莱德则减少了0.97%的份额,道富失去份额的幅度为0.31%。上述公司的大型ETF在2014年都出现了资金净流出。全球最大的黄金ETF―――道富旗下的SPDR黄金ETF,当年净流出32亿美元;PowerShares跟踪纳斯达克100指数的QQQ基金则出现了113亿美元的资金净流出,WisdomTree的日本对冲股票基金也出现了4.3亿美元的资金净流出。

  不断失去市场导致一些大型公司关停旗下基金,贝莱德2014年关停了28只ETF,太平洋(601099)资产关停5只,ProShares关停了17只。而与此同时,市场上的新兴力量不断扩张,如Velocity Shares的资产管理规模自2009年来已增加了27亿美元。

  ETF.com数据显示,美国ETF市场份额的变化反映了新近市场者对市场格局的挑战,目前美国有62家ETF发行商,而5年前只有36家。

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