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博时基金:耐得住寂寞 守得住云开

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-19
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  一直以来,我们这样定义我们和我们的工作:博时基金是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。“为国民创造财富”是博时的使命。我们的投资理念是“做投资价值的发现者”。现在,我们继续坚定地认为,我们应该回归价值――努力为客户创造价值、努力实现公司价值增长。未来10年,博时基金的战略目标是“全面提升核心竞争力,努力打造世界百强的资产管理公司”。

  我们清醒的认识到,博时基金发展的动力之源在于为客户提供更好的资产管理服务,惟有持续变革创新,持续向客户提供优质产品和服务,持续为客户创造价值,博时基金才会动力澎

  湃。我们将全力以赴,推进博时由传统基金公司向现代资产管理公司转型,我们会放开胸怀,拥抱变革,坚持做好自己的事情,踏踏实实为客户创造价值。这也是博时的复兴之路。

  ――博时基金

  2014年,注定要在博时基金发展史上划下重重的一笔。

  坚守价值,博时基金打了一场业绩翻身仗

  这一年的年末,博时基金交出了一张漂亮的投资成绩单。银河、海通发布的年度数据和统计报告显示,博时基金2014年度投资业绩全面开花,固定收益以超过30%的平均收益率在前15家对标公司中排名第1,以75.51%的收益率摘得近三年固定收益排行榜桂冠;权益类投资则在前15家对标公司中排名第7。2014年权益、固收年度收益排行榜上,博时旗下转债增强、信用债、博时主题三只产品跻身前十,分别位居债券型第3、第4和股票型第6位。此外还有特许价值排名股票型第12位,沪深300指数、稳定价值、宏观回报、亚洲票息等多只产品位居各分类排名前列。博时旗下53支公募基金2014全年分红总计超过29亿,成立以来分红总额则已超过638亿。

  博时基金2014年度收益率分类排名靠前基金一览

  相对2013年末“股债双杀”和“马乐事件”阴影笼罩下的被动局面,博时已然冰火两重天。博时基金既没有惧怕冬天,也没有迷失在黎明之前,在2014年打了个漂亮的翻身仗。

  市场对博时业绩翻身的解读是:坚守价值投资,终获回报。离职基金经理邓晓峰回顾博时岁月时这样感概:“博时基金的考核注重长期,提供了业内最好的环境。”邓晓峰说,“我们做了一场成功的试验:在足够长(近十年)的时间内,在巨大的规模上(规模过百亿基金),在中国这样一个公认投机主导的市场上,实现了卓越的回报,验证了价值投资策略在中国市场的可行性和有效性。”博时主题在2014年为持有人创造了61.36%的收益率,自2005年成立以来累计收益率为749%,10年长跑、穿越牛熊仍保持着23.88%的年化收益率。

  一位行业人士由此感慨地总结道:“耐得住寂寞,才能守得住云开。”

  战略转型,一张看不见的成绩单

  博时基金战略部一名研究员认为,“博时业绩回升,有市场的原因,也是博时咬牙转型‘扛出来’的结果。博时的核心竞争力仍然在,只是战略层面已经在悄悄发生变化。”

  战略转型,这正是博时基金交出的另一张成绩单。2014年,是博时基金新三年战略的“战略布局年”。据透露,过去一年,博时转型的路径、重点发展的客户群体以及业务方向可以用“三四五”工程来概括:“三”是推进战略、考核、激励三位一体的顶层设计;“四”是以机构业务为核心启动四类核心客户服务模式优化改革;“五”是指在保持和提升权益投资核心竞争力的同时,博时重点布局和投入的五个战略业务方向――固定收益、量化指数、互联网金融、另类投资、国际业务。博时人将上述这些转型措施称归纳为“三四五”工程,并总结为“谋新与提升并举、人才与资本并举”。

  从结果看,博时基金战略布局可说是成效显著。2014年末,不仅权益、固收投资业绩双线报捷,互联网金融成功突破,另类投资、国际业务实现了跨越式发展,两家子公司发展迅猛。2014年重新布局的量化投资也在博时内部被寄予厚望,呈现出良好开局势头。

  “年末虽然在公募净值规模上涨的情况下出现排名下滑,但银河数据同时也显示,剔除低费率的货币基金资产后,2014年末博时的公募资产净值规模排名为第6名;按有效资产规模排名,在全市场排名第7名。在衡量基金公司实力的代表性指标主动投资股票类基金净值规模方面,2014年末博时规模为577亿,排名从年初的第五名上升至第三名。”

  “不止于此,博时非公募业务发展更快。博时基金2014年末非公募业务较2013年末增长了40%。其中养老金规模市场排名升至行业第二,年金排名前十,专户业务快速增长。根据初步测算,博时基金母公司资产管理总规模近2400亿,与去年年末相比增长20%以上。其中,非公募占比进一步扩大,已超过公募业务,这一变化符合博时基金机构化、多元化战略调整方向。”

  最近,博时在互联网金融方面更是动作连连,与百度、支付宝、中证公司合作打造的百度财富、存金宝、定制中证淘宝指数等倍受关注。国际业务方面,与马来西亚最大银行MAYBANK旗下资产管理集团刚刚宣布合作发行基金,在韩国、新加坡、泰国等亚洲国家和美国、爱尔兰等地的业务版图不断扩张。“博时资本和博时国际2014年规模增长应该分别超过20倍和4倍以上。” 上述战略研究员透露说。

  耐得住寂寞,更守得住云开

  尽管投资业绩和转型成果可喜,但在博时人眼中,2014年无疑也是艰苦的一年。

  “2014年的公募行业面临前所未有的转折,有守正出奇的机遇,也有不进则退的挑战。越是这种时候,越是凸显出信心特别重要,战略特别重要,干部员工的责任担当意识特别重要。除了以创新求变、追求卓越的勇气,直面困难、全力以赴,我们别无选择。”博时基金总裁吴姚东曾在一次内部工作会上如是说。这位上任一年半的总裁在过去一年多当中从未接受任何媒体采访,给出的原因只有一个:“博时的转型举措和成果还需要时间和成绩去检验。”

  在博时投资业绩回升、战略转型初见曙光的同时,博时面临的,显然还有来自行业发展、人才流失的压力。2014年,整个公募基金行业奔私潮涌。作为公募基金行业的老牌“黄埔军校”,博时基金也难以避免,但博时在过去16年当中,已经建立了业内领先的专业投研架构体系和人才梯队培养引进机制,多年累积的人才优势使得博时在激烈的人才竞争当中保持着独有的清醒和从容。面对优秀基金经理离职,博时基金淡定地说:“感谢和祝福为博时基金十六年发展做出过贡献的每一位员工,尊重每个人的付出、成绩和选择,期待所有‘博时人’和曾经的‘博时人’都拥有广阔的职业发展和美好的生活与未来。”

  从容背后,是一组令人振奋的数据:

  自1998年7月13日至今,在博时基金16年发展历史上,博时基金为行业输送了众多优秀的人才,也铸就了自身发展坚实的基础。截止2014年12月31日,博时基金389名员工当中,硕士234人,博士21人。博时投研团队现有总人数131人,其中基金经理30名,投资经理15名,研究员53名,投研平均从业年限为6.6年,超过82%拥有硕士及以上学位。

  博时基金不仅是“价值投资”的首倡者,更在业内最早启动专业投研架构体系改革。自2006年起,博时投研逐步形成权益投资总部和固定收益总部两大体系,权益投资总部下设价值组、成长组、混合组、量化投资组、国际组、绝对收益组、GARP组七个策略小组,固定收益总部下设公募基金组、专户组、国际组、研究组和现金管理组。另设有指数投资部承担公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作。

  截止2014年末,博时旗下共有五十三只开放式基金,包括9只股票型基金、9只混合型基金、15只债券型基金、9只指数基金、6只货币理财基金和5只QDII基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。

  2015年伊始,博时基金又重磅推出博时产业新动力灵活配置混合发起式基金,正式吹响“下一站主题投资”的号角。这也是博时基金成立16年来首次推出发起式基金,不仅体现了博时对产业新动力的乐观看好和信心,也极大地促进了投资者和基金管理者的“利益捆绑、实现共赢”。2015年,博时基金还将推出一系列创新产品,进一步完善和丰富产品线,满足客户资产配置需求。

  “当下公募行业的确面临机制、人才等问题,博时也无法独善其身,但基于博时转型创新的成果和趋势,我们坚定看好博时未来发展。”博时基金战略部相关人士表示,博时不仅耐得住寂寞,更会守得住云开。“2015年,市场回归‘价值’主轴,坚守价值的博时基金将迎来厚积薄发的一年。”

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