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帮忙资金受限 基金发行或更尴尬

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-09
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  稿件来源:

  本报记者 刘庆华

  8月7日立秋,新基金的发行却似乎提前入冬。当日,工银瑞信和国投瑞银基金公司双双发布旗下基金延长募集的公告,这使得今年以来延长募集期的基金总数达到了14只。接受《金融投资报》记者采访的分析人士认为,延长募集的基金频频出现,的确与8月1日起对短炒基金征收惩罚性赎回费有关,不过最主要的原因还是市场不佳。而今年下半年市场或难有表现,可以预计还会有基金面临延长募集期的无奈。

  14只基金延长募集期

  公告显示,工银瑞信金融地产行业股票型基金的募集期延长至2013年8月15日,其原定募集期为7月17日至8月7日。国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型基金也将其募集期由原定的7月10日至8月9日,延长至8月16日。

  今年以来新基金的发行数大幅增长,同时延长募集期的基金也在不断出现。据多盈金融研究中心统计,今年以来已有14只基金延长了募集期,除了上述两只基金,还包括华商大盘量化、东吴鼎利进取、长盛百强ETF联接、东方安心收益、银河增利、长盛年年收益定期开放等。其中7月份以来就有8只基金延长募集。资料显示,2005年、2008年和2011年均有不少基金延长募集期,分别为20只、18只和14只。以今年到目前为止的情况看,延长募集的情况是有过之而无不及。而分类型来看,今年以来延长募集的基金包括3只主动管理的偏股基金、2只指数基金、2只QDII基金和7只固定收益类产品。

  与此同时,今年基金的首募规模也偏小,不仅平均首募规模小于去年,并且迷你基金频现。据多盈金融研究中心统计,今年以来共有17只产品提前结束募集,不过,从类型上看,除3只为QDII产品以外,其余均为债券基金、保本基金、理财基金等固定收益类产品,其中易方达保证金收益、招商安润、招商保证金快线更是成为“日光族”,一天就售卖完毕。不过,这种现象已经暂时止步于6月份,7月以来还没有一只基金提前结束募集。“基金市场的销售一直都存在一个滞后效应,今年上半年市场已经走出了一个小牛市,因此债券型基金才会出现上半年的热销状态。”王乐乐表示,7月以来这种提前结束募集的状态暂时没有出现,也跟6月末的钱荒不无关联。而与此相对应的是,在今年以来7只延长募集的固定收益类产品中,有6只是在6月下旬钱荒蔓延的背景下才出现的。

  而对下半年债券市场的表现,基金公司也多保持谨慎。富国基金在三季度策略报告中称,在基本面和流动性的双重影响下,预计债券市场的调整和波动将加剧,经济持续下行可能使信用风险更频繁的暴露,信用利差将拉开,对债券市场持谨慎态度。

 

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