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千点豪赚3000亿 基金满仓跨年

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-22
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  截至今日,2014年基金四季报全部披露完毕。季报显示,在去年四季度波澜壮阔的“千点行情”下,基金大幅回补金融地产板块,成就了公募近3000亿元的利润,创2010年四季度以来最高盈利水平。

  统计还显示,股基去年末仓位达到88.80%的历史高位,250只基金股票仓位超九成,几乎是以“满仓”姿态跨年,一定程度上显示其对后市行情的乐观预期。但在具体配置方面,基金并未清一色“选边站”于蓝筹板块。在市场风格趋向均衡的预期下,以金融为代表的低估值蓝筹和以互联网、信息技术为代表的新兴产业都成为年内基金投资的关注对象。

  去年四季度,在蓝筹行情的“感召”下,基金大幅回补金融。数据统计显示,去年四季度基金配置金融板块市值达到1817.79亿元,较前一季度上升1353.69亿元;金融板块配置市值占基金净值较前一季度提升11.15个百分点,成为基金四季度配置比例提升最大的板块。

  此外,基金对房地产板块的配置比例也从三季度末的2.49%上升到四季度末的6.38%,提高了3.89个百分点。

  而制造业的配置比例由三季度末的51.28%下滑至四季度末的37.95%,下降13.33个百分点;信息传输、软件和信息技术服务业的比例下降1.09个百分点至8.27%。

  从重仓股角度看,持有中国平安(601318)的基金数量由三季度末的58只激增至四季度末的338只,增持市值高达279亿元,其成为当季被增持市值最多的个股;此外,包括保利地产(600048)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)和招商地产(000024)在内,四季度基金增持市值前10大重仓股清一色具有金融地产等蓝筹属性。

  蓝筹行情助推下,基金四季度实现盈利2990.86亿创下近四年来单季盈利的最高纪录。

  但基金并未就此停步,统计显示,去年末股票型开放式基金(可比)的平均股票仓位达到88.80%的历史高位,较三季度末上升0.58个百分点。

  其中,有将近250只基金四季度末的股票仓位在90%以上,几近顶配;仓位在80%至90%之间的基金有208只;而仓位控制在60%以下的仅有61只。这在一定程度上显示公募对于后市行情的乐观预期。

  工银瑞信信息产业判断,一季度市场的流动性将继续保持充沛的状态,但过急的上涨难以持续,大盘的上涨斜率将明显放缓,行情将由“快涨”变为“慢牛”

  需要指出的是,在牛市继续氛围中,基金并未清一色“选边站”于蓝筹板块。在市场风格趋于均衡的预期下,基金保持了对低估值蓝筹股和优质成长股的双重关注。

  一方面,不少基金看好蓝筹行情的持续演绎。工银金融地产预期,未来稳增长仍是首要任务,经济下行风险可控,金融地产有望随着利率下行、基本面企稳迎来较好的表现。

  但另一方面,在部分基金经理看来,短期配置向蓝筹靠拢更多是出于对当下市场风格热点的现实妥协,从长期看,新兴产业依旧会成为股市热点,其中又以互联网板块为甚。

  中邮战略新兴产业认为,未来仍将维持结构性行情,大小盘风格将比2014年第四季度更加均衡。行业配置方面看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业。宝盈核心优势认为,可重点关注的行业包括两大部分,一是超级大白马,在估值、分红、政策趋势等方面占优势的领域;二是具有爆发力成长前景的小票,主要是互联网、先进制造。

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