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基金四季度急追“风格切换”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-22
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  从统计数据可以看出,基金业对去年四季度猛然崛起的大盘蓝筹股行情普遍准备不足,此前甚至过度减持金融、房地产行业,导致市场风格骤然切换至大盘蓝筹股时,所持有的金融、房地产等大盘蓝筹股仓位处于极低的位置。不过,所幸在四季度,许多基金意识到市场风格的变化,紧急加仓金融、地产等大盘蓝筹股,逐渐跟上了市场步伐。

  去年四季度末基金前十大重仓股中,有八席被金融地产所占据。其中,中国平安(601318)成为基金第一大重仓股,336只基金合计持有该股333亿元的市值。数据同时显示,仅在去年四季度,基金就增持中国平安市值达279亿元。此外,保利地产(600048)、兴业银行(601166)等也在去年四季度获得数十亿元的增持。与此同时,被基金大幅减持的则是中小盘股,如被剔除出前50重仓股名单的个股中,排名前五位的就有4只为中小板个股。

  数据显示,基金业去年四季度勇猛砸向金融和房地产业的大约1800亿元巨资来自制造业。去年三季度末,基金业持有的制造业市值占净值比高达51.28%,但至四季度末,这一数据就急速缩水至37.95%,以市值计算,减持的资金高达约1800亿元――单纯以市值计算,正好对应了金融和房地产业增仓的数据。

  或许是船小好掉头,在去年四季度的调仓大戏中,中小型基金公司的动作相较于大型基金公司更为激进。统计数据显示,去年四季度单季持仓金融业高达25个百分点以上的基金公司共有13家,绝大多数为中小型基金公司。以国金通用为例,去年四季度末该公司持仓金融业市值占比高达32.43%,环比三季度变化竟高达32.43个百分点。

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