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“扫货”金融高仓位运作 公募四季度狂赚3000亿

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-23
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  翩然牛市起,何以不赚钱?

  随着基金2014年四季报的披露,公募基金四季度盈利状况浮出水面:纳入统计的88家基金公司共计实现利润2990.86亿元。与此同时,四季度公募基金持仓操作细节也得以被窥见,从最初的“满仓踏空”到季末赚得“盆满钵满”,公募基金似乎只做了一件事――“扫货”金融股。

  狂买金融板块

  要说2014年四季度的“疯牛”行情是金融股“吹”来的,一点也不为过。Wind数据显示,四季度申万一级非银金融板块涨幅93.22%、银行板块涨幅58.94%。其中,证券板块以124.70%的涨幅领跑全局,而当时的市场数据显示,最先布局证券板块的资金来自证券资产规模不足10万元的散户。或许是在满仓踏空证券板块后,公募基金另辟蹊径瞄准低估值的保险和银行,期内保险板块上涨85.96%。

  2014年三季末,公募基金重仓行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,基金持仓三个行业的股票占净值比分别为20.09%、3.42%和3.30%,持股市值分别为7674亿元、1307亿元和1261亿元。

  而最新数据显示,2014年四季度公募基金大幅增配金融板块,持股市值3709亿元,持股占净值比提高近5个百分点,高达8.19%;与此同时,基金持有制造业的净值占比也大幅下降近6个百分点,转为14.13%;基金持有信息传输、软件和信息技术服务业的净值占比小幅下调至2.65%,持股市值1198亿元。

  经过“换血”般的调整后,公募基金十大重仓股也有明显变化。Wind资讯统计显示,2014年四季度公募基金前十大重仓股分别为中国平安(601318)、中信证券(600030)、民生银行(600016)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)、浦发银行(600000)、万科A、海通证券(600837)、保利地产(600048)和中国太保(601601)。除了万科A和保利地产,其余均为金融股。

  期内,480只基金狂砸520.96亿元“团购”中国平安,持股占流通股比重达13.49%;中信证券、民生银行也分别吸引168只和190只基金进驻,持股总市值均超过200亿元。

  从2014年四季度公募基金对中国平安的布局可以窥见“起风”后基金对金融股的态度转变,也可以看出哪家基金在这场“追风”赛跑中掌握主动权。

  截至2014年12月31日,持有中国平安市值前十的基金产品分别为华夏上证50ETF、易方达上证50、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、博时主题行业、华夏沪深300ETF、广发聚丰、嘉实研究精选、华安上证180ETF、鹏华中证800证券保险,持股市值在8亿~24亿元之间。

  高仓位运作

  在踏准市场节奏后,赚钱似乎也成了“分分钟”的事情。据天相数据统计,88家基金公司旗下2226只(A/B/C分开统计,分级基金合并计算)公募基金共实现了本期利润2990.86亿元。权益类基金再度成为牛市行情下的主要获利者,股票型基金、混合型基金2014年第四季度利润分别达到了2046.59亿元、466.62亿元,合计占比超过八成。

  从基金公司来看,88家基金公司中仅两家旗下基金出现亏损,华夏、嘉实、易方达博时、南方、华安、华泰柏瑞等权益类基金占据主导、有效资产规模领先的大型基金公司持续占据利润榜前列,其盈利水平均在百亿元以上,华夏、嘉实更是分别达到了332亿元、286亿元;申万菱信则在旗下申万证券分级的带领下,本期利润达到99.65亿元,成为了增速最快的基金公司;多数次新基金公司,如英大、长安、圆信永丰、中信建投等,盈利仅在1亿元以内。

  盈利增强的背后是几近满仓行驶。好买基金数据显示,截至2014年四季度末,偏股型基金仓位为77.01%,较上季度末微降了0.02%,较二季度仍有所上升。其中,股票型、混合型基金四季末仓位分别为85.81%和67.04%,较二季度均有微幅下降,但仍高于二季度仓位水平。

  在股票型和混合型基金持仓中,“金融业”、“房地产业”和“综合”增仓幅度较大,仓位分别上升292.27%、151.18%和108.58%;“教育”、“农、林、牧、渔业”和“文化、体育和娱乐业”减仓幅度较大,仓位分别下降61.35%、51.48%和39.02%。

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