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成立不到一年半 华泰柏瑞量化增强霸气分红35%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-23
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  股市一点阳光,牛基回以灿烂。华泰柏瑞基金昨日公告,旗下量化旗舰产品――华泰柏瑞量化指数增强基金成立不到一年半即大额分红,拟每10份基金份额派发红利3.5元,对于基金发行期即认购并一直持有华泰柏瑞量化增强基金的投资者来说,此次分红直接回报就达35%。

  银河证券数据显示,该基金在成立不到一年半的时间里取得了81%的收益,最近一年收益更在银河证券343只同类标准股票型基金中排名第一(来源:银河证券,截至15/1/16)。

  2014年是A股量化投资大放异彩的一年,有4只主动量化基金的业绩进入银河证券标准股票基金前20,而华泰柏瑞量化指数增强则在其中拔得头筹。长江证券(000783)报告显示,华泰柏瑞量化指数增强以70.42%的收益问鼎2014年公募量化产品业绩冠军,其夏普比率更高达3.13,而最大回撤只有-7.49%,展现了较高的风险/收益“性价比”。

  据了解,华泰柏瑞量化指数增强股票基金采用针对A股市场开发的独有的基本面量化投资策略。其掌舵人,正是华泰柏瑞副总经理田汉卿女士。她拥有超过17年的国内外金融领域实战经验,是少数在海外一线量化投资团队(BGI)中担任过核心投资经理岗位的基金经理。

  展望未来,田汉卿表示,股票主板市场在经历了2014年最后两个月的大幅向上调整之后,站在2015年的开年,她目前对2015年的A股市场还是偏向乐观的。田汉卿认为,市场在经历一轮估值修复之后,主要逻辑没有发生根本变化: 从大类资产配置角度看,国内房地产市场价格见顶基本达成共识,信托投资需求下降,黄金等大宗商品震荡下行趋势确立;而在国内宏观经济增速走弱的情况下,2015年真实利率走势很可能下行,则银行理财产品的预期收益率也会随之下降。而A股市场显现赚钱效应,可能可以起到资金池的作用。其次,央行的货币政策可能更加灵活,很可能对经济注入一定的流动性,因此2015 年可能仍会有较多资金流入股市。但在2014年最后两个月的急涨之后,由于经济整体走弱,股票市场有可能在调整中上行。

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    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
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