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白马基金寥若晨星 仅6股基连续3年回报率跻身同业前1/3

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-23
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  白马基金指过往业绩持续稳定,风控能力较强,虽然各年度少有特别靠前的排名,但长期业绩十分突出。业内人士认为,股基业绩的持续性是衡量其投资价值的重要标准。但事实上,白马基金非常稀缺。根据数据整理显示,成立3年以上(2012年之前成立的基金)的可比289只普通股票型基金中,仅有6只股基连续3年每年业绩排名均位居同类基金前1/3阵营,占可比股基数量的2.08%。

  具体来看,这6只股基分别是中海消费主题精选、信诚深度价值、大成内需增长、国联安红利、嘉实研究精选和景顺长城核心竞争力,这6只股基可谓是投资能力持续表现优秀的佼佼者。

  从这3年的累计收益率上看,上述6只股基连续3年复权单位净值增长率平均值为32.99%,而同期全部可比股基的平均业绩表现为14.16%,即6只股基3年累计平均收益率跑赢同业18.83个百分点。

  从单只基金看,连续3年累计复权单位净值增长率最多的是信诚深度价值,累计收益率为116.92%。其次是景顺长城核心竞争力,累计收益率为108.68%,第3名至第6名依次是中海消费主题精选(104.51%)、嘉实研究精选(96.78%)、大成内需增长(84.89%)和国联安红利(82.02%)。

  连续三年排名在前三分之一,每年贡献20%以上正收益,这意味着投资者在任何一个时点买入这些白马基金,取得远超市场和同类基金的超额收益是大概率事件。

  在这些基金中,值得一提的是景顺长城核心竞争力基金(点击查看>>),该基金成立于2011年12月,在2012年、2013、2014年的收益率分别是31.70%、21.17%和30.78%。它在2012年赢得股基冠军宝座,基金经理余广是业内公认的稳健派基金经理,其投资理念是自下而上从实业的角度选择好的企业长期持有,这让他的投资业绩平均年化收益长期稳定在20%以上。

  “你很难判断风从哪里吹过来,与其在过度投机的市场里追涨杀跌,不如持有好的企业以不变应万变。”在余广的投资字典中,很难容纳市场情绪、热点、概念之类的词汇。从他的基金季报中看得出,格力电器(000651)、海康卫视、索菲亚(002572)这种长期为股东创造价值的企业才是他的“心头好”。

  “这些企业的共同点在于,投资回报率均在20%以上,现金流充裕盈、毛利率稳定、盈利质量高,行业格局稳定,企业增长至少能持续五年以上……”据余广介绍,目前能进入其资产组合的核心标的必须要经过严格财务指标的筛选,这种理念在任何时候都不会过时。截至2015年1月16日,景顺长城核心竞争力成立以来总回报为116.66%。

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