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基金净值大幅跑输业绩基准 多只基金因坚守低仓位踏空

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-23
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  在去年12月这场跨年的行情中,“赚了指数不赚钱”、“满仓踏空”的投资者不在少数,而从曝光出来的四季报来看,实际上很多基金似乎也陷入到此种尴尬之中。

  比如北京的益民基金。基金的四季报显示,益民旗下4只基金均较大幅度地跑输业绩比较基准。其中当季业绩表现最好的益民创新优势当季净值收益率为17.64%,而业绩比较基准当季为32.18%;益民服务领先当季实现净值收益率为9.45%,而业绩比较基准当季为28.54%;当季益民红利实现净值收益率为3.38%,而业绩比较基准当季为28.54%;而当季度亏损的益民核心增长实现净值收益率为-0.84%,而业绩比较基准为10.81%。

  牛市行情中,采取过于保守的投资策略未必是明智之举。以天治趋势为例,这只基金在2014年四季度中仅上涨3.33%,大幅跑输大盘,比起其业绩比较基准亦有22个百分点的差距。

  除天治趋势精选之外,另一只大幅跑输业绩比较基准的新华鑫益同样保持了较高的现金所占净值比例,而在股票配置方面则低于市场均值。数据显示,去年四季度中 新华鑫益亏损3.76%,跑输业绩比较基准逾6个百分点。对此,基金经理在季报中做出的解释只有“由于仓位调整的原因,新华鑫益四季度净值波动较大”简单一句。

  除了天治趋势精选以及新华鑫益之外,目前披露四季报的基金中还有两只基金的股票仓位分别在11.7%以及17.25%,两只产品均大幅跑输业绩比较基准。

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