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绩优基金牛市添烦恼 逾七成去年遭季内净赎回

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-23
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  去年久违的牛市行情让股基赚钱效应凸显,但是优秀的基金业绩却没能够留下投资者离开的脚步。统计显示,去年单季度跻身同类基金业绩前1/3阵营的股基共有305只,其中曾在季内遭遇净赎回的股基有235只,占比为77.05%。更有12只绩优基金去年曾有三个季度跻身同类基金前1/3阵营,但也有3个季度份额遭遇净赎回。

  业内分析人士认为,前几年的熊市思维一时难以改变,基民有严重的落袋为安情绪,由此出现业绩靠前的股基遭遇赎回的现象。

  去年,股基平均实现25.61%的收益率,赚得5年来最好收益率,最牛股基更是净值翻倍。但是对于部分绩优基金而言,身处牛市也有不得不面对的烦恼:基金净值的大面积上涨并未迎来投资者的青睐,份额反而遭遇净赎回。

  具体来看,去年一季度,有121只股基跻身同类基金前1/3阵营,其中有65只当季度份额遭遇净赎回,占比为53.72%。其中,广发轮动配置(去年一季度收益率为-0.5%,位居同类基金第81名)季内份额缩水10.97亿份。

  去年二季度,有125只股基跻身同类基金前1/3阵营,其中有90只当季度份额遭遇净赎回,占比为72%。其中,工银核心价值(去年二季度收益率为4.53%,位居同类基金第106名)和宝盈泛沿海(去年二季度收益率为5.77%,位居同类基金第68名)两只基金季内份额缩水均超10亿份。

  去年三季度,有130只股基跻身同类基金前1/3阵营,其中有83只当季度份额遭遇净赎回,占比为63.85%。其中,诺安股票(去年三季度收益率为14.98%,位居同类基金第123名)季内份额缩水10.09亿份。

  去年四季度,有135只股基跻身同类基金前1/3阵营,其中有87只当季度份额遭遇净赎回,占比为64.44%。其中,工银瑞信核心价值(去年四季度收益率为18.24%,位居同类基金第109名)、鹏华价值(去年四季度收益率为35.50%,位居同类基金第21名)和长盛同德(去年四季度收益率为25.63%,位居同类基金第48名)3只基金季内份额缩水均超10亿份。

  综上,去年每个季度均有逾五成的业绩前1/3股基遭遇份额净赎回,还有部分股基净赎回份额逾10亿份。

  此外,还有11只基金去年曾有三个季度跻身同类基金前1/3阵营,但也有三个季度份额遭遇净赎回。这11只基金分别是:中欧价值、长信金利趋势、长安宏观策略、银华领先策略、信达澳银产业升级、泰信发展主题、诺德成长、诺安中小盘精选、南方盛元、添富民营和华安行业轮动。(摘自《证券日报》)

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