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揭秘“任性”基金押宝布局路径

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-26
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  牛市来了,市场任性,一批基金也很“任性”――它们风格很犀利,对于看准的行业或个股敢于重拳出击。刚刚披露完毕的基金2014年四季报,揭开了这些“任性”基金的神秘面纱,投资者若看好某一行业,不妨借道这些基金参与,也能找到投资布局的利器。

  记者统计显示,对目前热门的金融业,就有33只基金持有市值占净值比例超40%,而第一大重仓行业制造业,则有7只基金配置比例超80%。一些冷门行业也各有偏爱基金。相对来说,中小型基金公司或者中小规模基金在风格上更为凌厉。

  金融地产再崛起

  金融地产牛市令基金经理在这两个板块超配严重。相较去年三季度,四季度公募基金加仓最为猛烈的便是金融业和房地产业,分别加仓11.15个、3.89个百分点。

  首先看金融业,有33只基金持有该行业比例超过40%。最爱这一行业的基金要数融通旗下封闭式基金通乾,该基金经理偏爱大金融,持有金融业市值占净值比达到63.08%,相较于行业平均持有金融占比14.86%,该基金超配明显。

  除了基金通乾外,信达消费、汇丰策略持有金融业的比例也很高,分别达到62.66%、60.08%。融通先锋、融通通泽灵活、中银增长、信诚中小盘、益民服务领先、国富精选、工银金融地产等基金,持有比例均超过50%。

  而从基金公司角度看,融通基金、汇丰晋信基金、国金通用基金、益民基金、上银基金、民生加银基金、泰达宏利基金等比较钟爱金融业。

  步入降息周期利好地产行业,使得不少基金开始重仓这一行业,国金通用基金、信达澳银基金、上银基金、天治基金、景顺长城基金等则比较钟爱房地产行业。

  数据显示,有30只基金持有地产行业比例超过20%。目前持有地产行业较多的是平安先锋,持有市值占净值比例为36.02%。持有比例超过30%的还有易方达中小盘、景顺增长及景顺增长2号。

  第一大行业制造业

  19只基金持比超70%

  去年四季度基金对制造业大比例减持,减持幅度达到13.33个百分点。但制造业仍是去年四季度末公募基金的第一大重仓行业。统计数据显示,去年四季度末基金整体对这一行业的布局市值达到4642.74亿元,占净值比例高达37.95%。

  正是因为对这一行业布局力度较大,因此众多基金持有这一行业比例较高,需要重点关注持有比例超过70%的品种。

  具体来看,去年四季度末持有制造业占比超过70%的权益类基金有19只,其中投资比例最高的要数鹏华医疗保健,持有制造业占净值比例达到88.02%。

  广发旗下多只基金大举进攻制造业,广发消费基金去年底持有制造业占比也达到86.55%。广发逆向策略、广发大盘、广发成长优选,持有制造业比例分别为81.17%、78.29%、69%,显示出这些基金集体看好制造业。此外,华商未来主题、南方医保、大摩品质生活、大摩成长持有制造业比例也较高。

  8只基金持信息技术超40%

  最近两年,公募基金投资布局思路是逐步抛弃传统产业,转向信息传输、软件和信息技术服务业,在蓝筹股行情回归后,仍有基金对TMT行业“余情未了”。

  有8只产品持有这一行业比例超过40%,属于大幅超配。其中配置比例最高的是汇添富移动互联,持有市值占净值比例为51.38%,其他持有比例超过50%的还有华润信息传媒、易方达新兴成长、汇丰科技等。

  此外,银河主题、易方达科讯、国联安优选、添富社会等配置比例也比较高。值得注意的是,有些基金仅配置少数行业,风格非常集中,若看好这一行业前景,投资者可以选择这类基金布局。

  而从公司情况看,配置比较多的基金公司是富安达基金,持有这一行业市值占公司净值比例为33.91%,该基金公司一直重配该行业,不过去年底配置比例较去年年中有一定幅度减少。此外,银河基金、浦银安盛基金、财通基金、汇添富基金等配置比例较高。

  四大加仓行业各有所爱

  除了金融、地产去年四季度受到基金集体加仓外,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业,批发零售业四大行业成为加仓对象,分别加仓0.49个、0.34个、0.27个、0.25个百分点。这些行业各有基金偏爱。

  建筑业是去年加仓的热门,去年业绩最大黑马海富通国策持有该行业比例最高,持有建筑业市值占基金净值比例达到36.99%。海富通旗下另外3只基金也热爱这一行业,海富通内需热点、海富通中小盘、海富通优势分别持有该行业达到34.78%、32.04%、31.79%。此外,广发内需增长、澳银红利等也偏爱这一行业。

  交通运输、仓储和邮政业中,比较偏爱这一行业的是华泰成长,去年四季末持有这一行业比例达到30.19%,此外信诚成长、英大领先回报等持有占比较高。而水利、环境和公共设施管理业,则受到鹏华环保产业、华夏收入股票的偏爱,持有比例分别达到14.62%、14.1%。

  批发和零售业中,则是天弘永定比较喜欢,持有比例高达31.02%,其他持有比例超过25%的有嘉实医疗保健、天弘周期、嘉实新动力等。

  冷门行业也有粉丝

  还有一些行业,虽然公募基金整体持有量不大,但是它也有自己的粉丝。投资者可以根据自己的偏好选择志同道合的基金。

  以农、林、牧、渔业为例,天弘基金旗下的天弘周期、天弘永定分别持有24.38%和12.94%。这两只基金一直比较偏爱这一行业,虽然目前仍远远高出行业平均水平,但较去年二季度末有一定幅度减持。

  采矿业,去年四季度末公募基金整体持有比例仅1.38%,而华宝资源和易方达资源行业就持有53.14%、34.76%。除开这类行业基金外,民生景气、嘉实优选、博时裕益混合持有比例也较高,一旦这一行业出现暴涨,可能华宝资源和易方达资源行业最为受益。

  对租赁和商务服务业,华宝收益、宝康消费品等持有比例较高,分别达到19.06%、17.36%。而科学研究和技术服务业,只有易方达新兴成长持有比例达到10%,其他配置比例较低。

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