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基金2014年四季度重仓股曝光

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-26
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  2015年1月22日,全部公募基金的2014年四季报新鲜出炉,其重仓持有的股票也得以曝光。

  目前距2014年仅仅过去15个交易日,所以对于选择跟随机构的个人投资者而言,这些持股数据值得关注。

  我们对基金四季报的数据进行分析筛选,力图更加真实还原基金的买入动作和意图,供投资者参考。

  股票池内股票平均上涨22.81%

  2014年4月23日、7月22日、9月1日、10月28日,相继推出了四期基金重点买入股投资内参,主要是从基金一季报、二季报、中报、三季报的基金持股中挖掘投资机会。

  每期推出10只股票,累计股票池已经有38只股票(二季报与中报、一季报和三季报各有一只股票出现重合)。

  整体看这些股票在推荐之后大多出现了可观的涨幅。数据显示,推荐至今,38只股票平均涨幅为22.81%。

  这些股票大多为中线价值股,代表性的如一季报推荐的开能环保、博腾股份;二季报的锦龙股份、百润股份、航天长峰;基金中报的科大智能、南天信息;三季报推出的恒信移动、佳讯飞鸿,推出至今涨幅多在50%以上。其中,百润股份165.44%的涨幅和锦龙股份138.21%的涨幅表现着实抢眼。

  从基金公布的2014年四季报来看,偏股型基金仓位为77.01%,较上季度末微降了0.02个百分点,较二季度仍有所上升。其中,股票型、混合型基金四季度末仓位分别为85.81%和67.04%,较三季度均有微幅下降,但仍高于二季度仓位水平。

  目前,股票型、混合型基金的制造业持仓占比最高,占股票投资市值比为46.28%,金融业和信息传输、软件和信息技术服务业分居二、三位,当前占股票投资市值比分别为17.67%和9.89%。

  基金2014年四季度加仓哪些股票?

  去年四季度,蓝筹逆袭的行情让不少投资人措手不及,公募基金也是如此。

  伴随着市场一路强势的蓝筹行情,公募基金在四季度也处于“换仓”的节奏当中,那么,在去年四季度,基金重点买入了哪些股票?

  我们根据基金四季报的数据,从中找出基金四季度重仓持有的股票占流通股比例减去三季度的数据达到5%以上的公司,共有33只股票落入我们的初步股票池当中,这些数据代表的正是基金四季度“换仓”的节奏,值得投资者们借鉴。

  其中,三湘股份、招商地产和英唐智控、东江环保、焦点科技等公司四季度被基金增持得较多。

  去年三季度,东江环保的基金持股比例为17.52%,到了四季度,基金加速买入,持股比例在一个季度内就上升了9.60个百分点至27.12%。

  从持股的基金上看,进驻东江环保的基金公司有6家。国泰基金旗下3只产品抱团持有,但国泰金鹏蓝筹、国泰金马稳健在四季度都进行了部分减持。此外,中欧基金、易方达、鹏华、汇添富以及工银瑞信旗下各有2只基金持有东江环保,除了汇添富成长焦点也在四季度减持了94.17万股之外,其余9只基金都在四季度新买入东江环保。

  焦点科技去年三季度末的基金持股比例仅有2.76%,该公司前十大流通股股东名单中,也只有两只基金的身影,并没得到太多基金的关注。

  而到了四季度,基金开始大举进驻。基金四季报的数据显示,该股基金持股比例大幅上升了8.57个百分点,达到11.33%。有8只基金在四季度大笔买入焦点科技,其中,工银瑞信旗下有4只基金十大重仓股名单中出现了焦点科技的身影,工银瑞信金融地产更持有297.53万股。此外,东方基金旗下也有3只基金在四季度买入焦点科技。

  13股2014年四季度被重点新进买入

  在去年三季度,有些股票被基金买入,但还不是重仓股,但是到了四季度,有些基金采取进一步买入的办法,使得这些股票成为基金重仓股。我们按照上一季报中,基金持有的数目小于2只或者干脆没有,且基金持有比例不到3%,但到了四季度持有比例超过5%的算法,来筛选出基金新进重仓股。

  去年四季度,基金最新重仓的股票而且涨幅又不大的股票,很可能成为今年一季度的主要热点。经过统计,有13只股票四季度被基金重点新进买入,短短一个季度基金的累计新进买入的市值已经达到股票流通盘的5%以上。

  此外,当基金发布季报的时候,基金独门股都是大家关注的焦点话题,相对于“抱团股”,“独门股”更能看出基金公司独特的选股思路,也更加有参考价值。

  具体来说,独门股指的是,只被一家基金持有的股票,以及单只基金公司持股数量占绝对优势(如一家基金公司持股占该股票所有基金公司持股超过90%以上)的个股。

  统计显示,四季度基金重仓的独门股有576只,而其中持股占比在10%以上的一共有15只,而持股在5%以上的独门股有45只。

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