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明达2015投资策略曝光 万亿外资等在“门口”?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-28
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  周二上证综指在权重蓝筹股带动下高开,但随后大幅跳水,最大跌幅超过2%。午后指数回稳后逐步反弹,最后将跌幅收窄至0.89%,报3352.96点。深成指跌1.16%,报11551.87点。

  沪深股市周二的走势,显示出市场对于蓝筹股未来走向的怀疑。蓝筹股的时代是否结束?

  记者独家获得的一份来自私募机构的内部报告分析称,优质蓝筹股还有巨大的机会,并乐观预计“万亿元”外资将在未来12个月内涌入中国。这份来自明达资产的内部报告明确提出,中国股市中优质蓝筹公司的估值将面临系统性的修复机遇,而这个修复到目前为止,还没有完成。

  明达资产是国内历史最长的阳光私募,过去9年里取得了复利年率高达20%的回报,旗下多支基金在去年取得了超过50%的回报。与一些基金只有旗舰基金表现突出,其他基金业绩参差不齐不同,明达旗下基金在2014年均取得了辉煌业绩。

  明达资产内部报告预计,以开放促使利率下降是政策方向,未来中国整个社会的资金成本将会大幅下降。“2015年经济会展现低利率的魅力,这是牛市的核心前提。”而目前,政府对利率下降的速度并不满意,会以更加开放的改革措施来倒逼,使利率更快速下降。

  2014年9月,李克强总理视察上海自贸区时,曾当着金融主管部门主要负责人提到:“让你们把利率压下来是挺困难的,但一定要通过改革来倒逼,让跨境的资金有效流入以后,使得国内的资金成本加快降下来,这是最好的办法。”

  目前,国家外管局已经明确将资本账户开放作为工作的着力点。国家外汇管理局国际收支司司长管涛表示,加快实现人民币资本项目可兑换,扩大资本市场的双向开放,这是大势所趋。

  今年以来,明达资产董事长刘明达在多个场合提到,“资本开放创造大牛市”。他认为,在资本开放的前提下,在习李体制下,推动利率持续下行的趋势会持续。

  上述报告乐观地预期,随着沪港通等资本市场开放措施的逐步落实,境外机构投资者将大幅增加对国内市场的配置,这个规模预计是“万亿”,时间表则设定在未来的12个月内。这将是一个非常重大的变化。

  “开放过程中的一个重要的效应是激活国内投资。”总结过去十年居民投资理财的发展史,可以发现这是房地产作为货币资金池发展的十年。但随着房地产市场步入平稳发展的新常态,居民投资已经走到一个转向的关键节点。可以预见,未来将有更多的资金流向隐含高收益率的投资品种,国内资产对股市的投资也将被更大程度地激活。

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