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基金整体减持创业板 36只基金逆市加仓

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-29
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  去年四季度末的蓝筹行情让基金开始撤出火热了近两年的创业板。基金四季报数据显示,基金对创业板的配置占比单季下降6个百分点,曾经大举重仓创业板的广发系基金减仓明显,而以兴全轻资产和兴全有机增长为代表的多只基金不仅坚守甚至还逆市加仓。

  基金整体减持创业板

  广发证券的数据显示, 主动偏股型基金对主板的配置比例上升17%,对创业板的配置比例从去年三季度的19%下跌至四季度的13%。

  四季度基金的股票持仓结构出现较大变化。来自广发证券的数据显示,主动偏股型基金对主板的配置比例上升17%,即从三季度的55%大幅上升至四季度的71%;对中小板的配置比例从去年三季度的26%下跌11%,至四季度的15%,配置比重已接近自由市值占比(超配比例仅0.7%);对创业板的配置比例从去年三季度的19%下跌至四季度的13%。

  单只基金来看,有不少曾经重配创业板的基金在去年四季度进行了大规模减持。数据显示,在去年三季度末,前十大重仓股中至少有5只为创业板的基金共有70只,而到了去年四季度末,前十大重仓股中至少有5只为创业板的基金共有36只。其中减持创业板力度较大的基金包括华润元大信息科技、广发聚优、广发聚瑞等。

  去年三季度末,华润元大信息科技传媒前十大重仓股中有8只来自创业板,不过到了四季度末,该基金前十大重仓股中的创业板股只剩下4只,并且增配了中国联通、恒生电子等主板个股。

  广发系多只基金也在去年四季度大举减仓创业板。去年三季度末,广发聚优和广发聚瑞的前十大重仓股中分别有8只和7只来自创业板,占基金净值的比例分别为38.05%和35.66%。到了四季度末,广发聚优前十大重仓股中的创业板股剩下4只,净值占比为27.57%,下降了10余个百分点,并且还出现了中国人寿和民生银行的身影。广发聚瑞的减持则更为明显,去年四季度末,广发聚瑞前十大重仓股中仅余1只创业板股,净值占比为6.26%,在减持的同时,该基金大举买入了中国平安、中信证券、民生银行等金融股以及部分地产和消费类个股。不过从该基金去年四季度的表现来看,或许换股较晚,以致于四季度的净值表现不佳。

  除此之外,去年三季度末持有创业板股较多的嘉实主题新动力、景顺长城优选等基金在四季度也减少了创业板股的配置。

  多只基金逆市加仓

  在兴全有机增长前十大重仓股中,9只创业板股合计占基金净值比为53.53%。与之类似,其同系基金兴全轻资产也大幅增加了创业板股的占比。

  尽管蓝筹行情如火如荼,但也有不少基金坚定看好创业板,逆势加仓或者坚守。其中较为典型的是兴全系两只基金。

  去年四季度末前十大重仓股中,创业板股只数最多的基金是中邮战略新兴产业,为9只,而到了四季度末被兴全有机增长取而代之。基金四季报显示,兴全有机增长前十大重仓股为卫宁软件(300253)、上海钢联(300226)、翰宇药业(300199)、恒信移动(300081)、大西洋(600558)、冠昊生物(300238)、飞利信(300287)、互动娱乐(300043)、初灵信息(300250)、银信科技(300231),其中仅大西洋不是创业板股,9只创业板股合计占基金净值比为53.53%。而三季度末,其前十大重仓股中有7只为创业板股,合计占净值的比例也只有32.14%,可以看出该基金的加仓力度之大。

  与之类似,其同系基金兴全轻资产也大幅增加了创业板股的占比。去年三季度末,其前十大重仓股中有7只为创业板股,合计占基金净值的比例为37.6%。到了四季度末,这一比例上升为57.3%,大举增持了恒信移动、翰宇药业等。由于逆势加仓创业板,去年四季度,两只基金的表现均落后于同类基金平均水平。

  除此之外,易方达新兴成长、大摩消费、长盛动态精选、汇丰晋信科技先锋等基金也在去年四季度逆向转投创业板。例如易方达新兴成长在去年三季度末时,前十大重仓股中的4只创业板股占基金净值的比例仅有16.52%,到了四季度末其重仓的7只创业板股占比就达到51.18%。

  截止去年四季度末,前十大重仓股中配置创业板股较多的基金包括兴全有机增长、中邮战略新兴产业、兴全轻资产、汇丰晋信科技先锋、易方达新兴成长、大摩消费领航、中邮核心竞争,均至少有7只重仓股来自创业板。

  由于创业板与主板的跷跷板效应明显,因此看好创业板的投资者或许可关注上述基金。

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