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2013中国基金行业投资者关系评选

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-09
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  中国基金领袖峰会&基金创新榜颁奖典礼

  2013年8月8日,由二十一世纪传媒、21世纪网主办的“2013中国基金行业投资者关系评选-中国基金领袖峰会&基金创新榜颁奖”在观澜湖高尔夫球会举行。

  此次评选主要是从“基金业绩”、“投资者服务”、“公司治理”三个方面,为72家基金公司打分。其中基金业绩(分三个维度:1、短期业绩差;2、长期业绩差;3、跟不上业绩比较基准)占比40%;投资者服务(分三个维度:1、服务差;2、赎回手续繁琐;3、信息披露及时情况)占比30%;公司治理(分三个维度:1、公司盈利能力差;2、人员流失高;3、是否有老鼠仓)占比30%。

  通过网民投票选举,此次获得最佳投资者关系的十家基金公司的有:南方基金、华夏基金、易方达基金、广发基金、汇添富基金、招商基金、嘉实基金、天弘基金、银华基金、华安基金。(见下图)

  此外,21世纪网还从各大基金公司提交的报告中评选出五家基金公司获得单项奖,分别是:国泰基金荣获最佳创新型基金公司、国海富兰克林基金荣获最佳营销服务基金公司、海富通基金荣获最具社会责任基金公司、泰达宏利基金荣获最佳研究团队、鹏华基金荣获最佳固定收益团队。(见下图)

  本次评选活动,21世纪网还召集国内最有影响力的话语先锋和学者领袖,分别是:

  二十一世纪传媒CEO沈颢、21世纪网总编刘冬、21世纪网执行总编辑周斌、21世纪网执行总编助理陈智峰、21世纪网广告经营部销售总经理莫宝泉、中国工商银行(601398)总行人力资源部年金处处长李立新、南方基金督察长杨小松、南方基金副总经理常克川、南方基金首席策略分析师杨德龙、招商基金董事兼总经理许小松、国海富兰克林基金总经理李雄厚、鹏华基金总经理邓召明、易方达基金副总裁马骏、华夏基金副总裁吴志军、广发基金副总经理易阳方、博时基金副总经理李志惠、汇添富基金副总经理陈灿辉、天弘基金副总经理周晓明、华安基金副总裁秦军、国泰基金副总经理周向、泰达宏利基金首席市场官李琦女士、国海富兰克林基金市场部总经理沈增、广发基金市场部总经理符兵、易方达基金市场策划部总经理杨冬梅、嘉实基金深圳分公司总经理周炜、博时基金总裁办公室总经理徐文元、银华基金市场部副总经理兼深圳分公司总经理沈力、杭州海康威视(002415)数字技术股份有限公司投关总监严小卓女士、观澜湖地产集团营销总监黄震鹏、观澜湖地产集团营销副总监李亦菲参加了本次活动。富国基金、大成基金、海富通基金均有派代表出席。

  圆桌论坛一:互联网金融时代,基金行业发展新机遇

  毫无疑问的是,眼下的基金行业面临着复杂的形式,然而互联网金融的到来,又为基金行业打开了一扇神秘的大门,并搅动着基金这一池春水。

  二十一世纪传媒CEO沈颢对于眼下基金行业面临的形式也作出解读,今年上半年中国宏观经济并没有延续2012年底的反弹趋势,反而出现非预期性回落,基金业也遭受新一轮考验,从收益上来说,2013年上半年,67家基金公司1085只基金上半年合计盈利998亿元,从资产规模上来说,则缩水3000亿元。

  关于中国目前整个基金行业在未来发展的趋势,21世纪网执行总编辑周斌、,鹏华基金总经理邓召明先生,天弘基金副总经理周晓明先生,国泰基金副总经理周向勇先生,华安基金副总裁秦军先生,华夏基金副总经理吴志军先生,以及汇添富基金副总经理陈灿辉先生进行了圆桌对话。

  而说起互联网金融,天弘基金副总经理周晓明向21世纪网表示,互联网和金融的结合有天然的地方,金融的产品里面,只有信息,只有数据,没有物流,所以互联网的趋势,应该说金融是最需要互联网化的产品,但事实恰好相反,基金行业却落后与快速消费品,这个是不对称的。

  当周斌问及天弘基金为何可以卖出200多亿的货币基金时,周晓明坦言,天弘基金最重要的事情就是利用互联网把一个非常简单的,而且优质的服务带给大家。目前,天弘基金不仅推出余额宝,创新产品天弘增利宝货币基金已是天弘基金旗下最挣钱的基金。

  关于互联网金融时代的到来,华夏基金副总经理吴志军表示,利用互联网的传播性和客户资源丰富性,华夏基金一直在努力做一些革命性的东西,比如华夏基金旗下的一款货币基金叫活期通,可以随意支取,还可以用作信用卡支付,转账等。

  鹏华基金总经理邓召明认为,金融在与互联网结合的过程中,平台的建设非常重要,因为很多投资者希望得到一站式服务,但他不会单独上一个基金公司的网站,只买这个基金公司的产品,而是希望一个大的平台,满足投资者随时变动的需求。

  在平台做大的同时,也要考虑到产品问题,在大的平台上,产品非常重要,因为未来随着利率市场化的进程,可能单是一个货币基金的产品就会面临很大挑战,所谓的“宝”也会面临大幅度的缩水,在这种情况下,基金公司要考虑的是如何推出更好的产品,满足客户的需求,为几百万大规模的客户服务。

  在谈到起投资者的重要性时,21世纪网总编辑刘冬则认为,在未来互联网金融的潮流中,投资者关系成为基金公司长期致胜的法宝,然而,在市场告别单边上扬的趋势时,基金持有人与基金公司又要共同面对资产缩水的烦劳,矛盾也就此产生,此时,理解和信任是基金成为大众投资工具所面临的挑战。

  据21世纪网了解到,目前,部分基金公司已经开始与电商合作。而电商不只是为基金行业提供客户和平台,两者合作具有更重要的意义,它不仅可帮助基金公司深入洞悉客户需求,还可以利用电商技术手段使得在传统框架内无法实现的产品创新成为可能。

  圆桌论坛二:下半年资本市场投资机会探讨

  谈及下半年基金行业的投资策略,21世纪网执行总编辑助理陈智峰,中国工商银行总行人力资源部年金处处长李立新先生,南方基金首席策略分析师杨德龙先生,招商基金总经理许小松先生,广发基金副总裁易阳方先生,以及易方达基金副总裁马骏先生进行了圆桌对话。

  上半年以创业板为代表的成长股成为市场的热门品种,还有不少个股翻番,而且很多公募基金都在加仓创业板股票,尤其青睐互联网、智慧城市、安防、新媒体等概念股票,然而股市的跌宕起伏,着实震颤着每一个基金经理敏感的神经。

  南方基金首席策略分析师杨德龙表示,目前中国经济转型,面临着增速的下降,今年政府上台之后提出克强经济学,而克强经济学的要点则是吧经济增长的方式进行转变,要让新型成业提供,所以今年以来创业板的股票得到追捧,但是创业板的高估值已经是严重透支未来的成长,从目前趋势来看,创业板股票可能会形成两级分化,多数创业板股票面临着较大的回调。杨德龙还同时强调,医药方面倒是可以挖掘出一些投资机会。

  对此,广发基金副总裁易阳方也表示,医药行业可能是未来重点的投资,因为我国老龄化会越来越严重,随着生活水平的提高,医药是一个重要的行业,像美国大概20%的市值是负责GDP和医疗相关的。

  然而除了股票型基金之外,招商基金似乎对下半年债券市场比较感兴趣,招商基金总经理许小松认为,在下半年,债券市场可以提供一个较为满意的投资收益市场,因为往往在通胀比较平稳,经济比较平稳甚至有所回落的这样一个大环境下,债券的发展还是比较好的。

  然而,对于许小松的观点,易方达基金副总裁马俊表示,下半年债券违约风险会比较高,因为现在发债的主题差异化在逐渐增大,违约一定会产生。尤其是在利率市场化,短暂的债券违约风险是非常高的。

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