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结构性牛市三类基金可重点关注

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-29
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  进入2015年A股市场再次启动“猴市”模式,上蹿下跳好不热闹,操作难度加大,满仓踏空、涨停跑输等现象屡见不鲜。近日中国证券投资基金业协会的调查报告《2015基金市场发展与政策展望》出炉,报告显示有89.1%的境内机构看涨上证综指,不过机构也普遍认为操作难度加大,在这样的结构性牛市行情下,2015年的赚钱机会在哪儿?有专家建议,可以从三大方面寻找机会。

  医药板块

  近期A股指数振荡加剧,股市风口正在悄然转移。前期涨幅较大的券商、银行类蓝筹股遭遇大幅调整,而去年一直滞涨的医药板块蠢蠢欲动。招商医药基金拟任基金经理李佳存接受信息时报记者采访时表示,目前股市表现出较强的行业轮动行情,2014年涨幅较低的医药行业会有补涨的预期,2015年医药板块或将大概率跑赢大盘。兴业证券13日发布报告认为,目前医药板块整体估值不足40倍,估值溢价率已回落至2012年中期水平,“医药行业最坏的时刻已经过去,中期投资价值正在逐步显现”。中信建投在14日发布的医药行业研报中则认为,2015年是继续深化医改的一年,国家在政策方面给了医药行业很大的支持,各项政策的出台,都预示着医药行业的改革会提速。尤其是伴随新一轮国企改革的风起云涌,医药国企将显著受益。

  数据显示,从2004年12月31日至2014年12月31日的这十年间,中证医药指数的累计收益率为646.42%,而同期沪深300指数的累计收益率仅为251.97%,大幅度跑赢大盘。

  提示

  对于医药行业的投资,既有主动型投资的医药基金,也有被动投资的医药指数基金,还有可以直接在二级市场交易的医药ETF和分级医药基金,投资人可以根据自己的实际情况,选择不同的产品。不过由于医药ETF和医药分级基金更适合波段操作,投资人需要准备一定的投资知识。

  信息安全类

  2014年,A股安全战略相关主题风起。数据显示,与安全战略相关的15只相关概念指数去年平均涨幅超过50%。市场普遍认为,随着2015年国家安全战略的持续升级,相关主题或将长期受益。上投摩根安全战略基金掌门人卢扬表示,2015年中国经济将逐渐进入降速转型、结构升级、创新驱动的“新常态”。在这样的经济新常态下,A股中间不排除短期振荡调整,但牛市续航可待,相关四大安全战略主题在风起之后,同样后续可期。他特别分析,转型驱动下未来5~10年军费和安防投入会稳定增长,军工板块潜在资产注入等改革红利都将增厚相关上市公司每股盈利;而政府不断加速推出信息安全政策,预估信息安全行业平均盈利增长将从20%提高到25%以上,行业龙头公司会明显受益。

  提示

  相比医药基金来说,信息安全类的产品相对有限,目前多是主动型产品为主,不过二级市场上也可以买到相关的分级产品,但由于分级基金每日的溢价率和净值的不同,会造成杠杆倍数的偏差,特别是净值达到某一价格时,会发生折算,投资人都要事先做好了解。

  基建类基金

  “一带一路”,指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略,可以有效地拓宽我国的战略发展空间,增进我国与周边国家的合作,为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路,就免不了沿途基础设施的建设,铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。

  南方小康基金的柯晓表示,从经济层面看,过往的经济的三驾马车,即投资、消费和出口,中国的出口以往都是出口终端消费品,受2008年的美债危机和现在一直持续的欧债危机影响,欧美消费能力下降,随之中国出口减少,投资品生产过剩。另一方面,中亚国家及东南亚国家基础设施极其不足,很需要中国输出这方面产品、技术和能力。所以,一带一路的概念就是出口投资品给中亚及东南亚等国家。目前这个概念的投资机会会贯穿未来两三年。

  提示

  由于该概念较新,目前没有专门的主题投资基金,但是南方小康、长盛高端设备等基金涉及较多的基建概念股,投资人可以关注。
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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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