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工银瑞信战略转型基金2月2日起发行

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-02
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  在经济转型的大背景下,A股并购重组交易在过去一年表现活跃。数据显示,A股2580家上市公司中,因并购交易等重大事项停牌的比例高达10%,同时监管层也优化了并购重组的相关政策环境。

  瞄准这一领域的机会,工银瑞信2月2日开始发售“工银瑞信战略转型主题股票型基金”,投资者可前往工行、农行等银行以及券商、独立销售机构认购。

  随着稳增长、调结构的进展,上市公司的战略转型也十分活跃,同时投资者对企业战略转型的认可度较高。数据显示,2014年95%的并购重组公司实现正收益,其中涨幅超越80%的占比高达26%;各行业参与并购重组的企业2014年均实现平均正收益,且2/3相对行业的超额收益超过5% 。

  与此同时,国务院、证监会、财政部和税务总局等政府部门2014年也密集发布了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境》等文件,优化并购重组的政策环境,并购重组效率大幅提升,2014年部分上市公司重大资产重组事项核准仅耗时5个工作日。

  工银战略转型基金的合同显示,这只基金不低于80%的非现金资产将投资于“战略转型主题”下的股票。值得注意的是,这只基金着力于发掘战略转型背景下的全面机会,投资的股票不限于已经实施或者明确公告要实施并购重组的公司,同时也将前瞻性地布局基于公开、合规的信息和可追溯的研究确定的潜在或预期进行战略转型的公司。

  工银瑞信此前在主题/行业类基金的前瞻性布局上表现优异,旗下主题和行业基金业绩突出。数据显示,工银瑞信2013年布局的工银金融地产和信息产业基金,在2014年分别以102.49%和63.41%的业绩,列满一年的股票型基金冠军和季军;此外工银瑞信在2014年第四季度布局的工银瑞信医疗保健和研究精选基金,成立以来分别获得20.4%和23.4%的回报(截至1月27日),折合年化回报均超过130%。

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