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公募规模首超千亿跻身前十 高效投研护航股债双牛

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-02
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  2014年招商基金全年公募规模同比翻番,达到1164亿元,行业排名也由2013年底的第19猛升至第10,这与其创新精神和高效的投研架构密不可分。

  《投资者报》记者 罗雪峰

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  2015-2-2

  投资者报

  银行系基金在过去的2014年大放异彩,其中,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)可称得上佼佼者。据《投资者报》数据研究部统计,2014年招商基金全年公募规模飚增616亿元,由2013年底的547亿增加至1164亿,行业排名也由2013年底的第19位上升至第10位。前进了9个名次,跻身于基金行列第一阵营。招商基金也因此在《投资者报》“基金公司规模兴衰榜”上得以成为进步最大的公司。

  值得一提的是,招商基金此次进入行业前十并非是单靠某一基金类型冲规模的一时之举,而是各业务条线综合实力的集体爆发。银河证券数据显示,截至2014年12月31日,招商基金旗下主动投资的偏股型基金产品规模份额165亿,在81家可比公司中位列第30位;指数型基金管理规模96亿,在64家可比公司中位列第14位;债基管理规模位列83家公司中的第7位;货币基金管理规模位列第9位;QDII产品规模位列第20位。

  “未来,招商将继续打造长期、优良、稳健的投资业绩,优选布局互联网金融,创新发展新业务、新产品、新模式,以期在资管行业大变革的背景下稳步前行,取得更好的成绩。”招商基金告诉《投资者报》。

  去年规模大增600亿

  从招商基金近三年的规模变化来看,在2014年之前,一直处于横盘筑底阶段。截至2012年12月31日,招商基金公募资产管理规模为540亿元,在全市场70家可比基金公司中排行19;2013年从规模及规模排名来看,基本上没有什么变化。截至2013年12月31日,招商基金公募资产管理规模为541亿元,在全市场78家可比基金公司中同样排行19。

  “尽管2013年招商基金规模并没有什么大的增长,但从招商基金当年新发的几只基金的年化回报来看,业绩都相当靓丽。比如2013年12月11日成立的招商标普高收益人民币、招商标普高收益港币及招商标普高收益美元基金,分别均取得了10.77%、10.76%与10.8%的年化回报;再如2013年8月1日成立的股票型分级基金招商沪深300高贝塔B,成立以来业绩回报为57%,年化回报率为35.72%;2013年11月6日成立的混合型基金招商瑞丰,业绩同样不俗,成立以来业绩回报率为28.2%,年化回报率为22.77%。”中信建投证券分析师告诉《投资者报》,不错的业绩,以及多年来对旗下产品线持续不断地努力丰富,使得招商基金已经成为了一只可以随时向上突破的潜力优质股。果然,2014年大牛市到来后,招商基金迅速地把握了机会,一年之内公募管理资产规模大增了600多亿元,达到了1164亿元。

  事实也正如上述分析师所言。据公开资料显示,2014年大牛市中招商基金旗下多只老基金的规模产生了飞跃。比如,招商招钱宝6个月增加200多亿元;招商保证金快线经改造后上市交易,规模增加30亿元;招商招利一个月定期强势登陆“微信财付通”平台,1个月内增加70亿元。招商安达保本在第一期创造近30%保本期收益率基础上,二期募集增加43亿元;招商中证证券公司指数分级更是及时把握2014年底券商股暴涨行情,规模快速飙涨70余亿元。

  新发九只基金同样优秀

  公开资料显示,2014年,招商基金依托第一大股东招商银行(600036)的发行渠道,力抓新基金发行,2014年全年共发行9只产品,募集资金76.78亿元。

  从新发基金的业绩回报来看,由于事前做了大量的功课,所以成功发行后业绩回报均表现不俗。比如2014年7月31日成立的招商可转债B,成立以来业绩回报率高达355.62%。丰厚的回报也得到了投资者的欢迎,规模也达到了17.23亿元。

  “2014年我们对债市的把握相当准确,展望2015年债市,央行政策将是影响债市的重要原因,另外在经济调结构的大背景下,公司债将可能出现个别债券风险增大。投资策略方面,我们将密切关注央行对于各类流动性管理工具的使用、经济基本面的潜在变化和地方政府债务的后续演变,我们倾向于中高等级策略,规避信用风险。”招商基金告诉《投资者报》。

  高效投研管理构建股债双牛

  招商基金在当下资管行业大放开、大竞争、大创新、大变革的背景下得以逆势而上,取得跻身进军行业前十的成绩,与其人才队伍的建设和高效投研管理架构的搭建息息相关。

  在招商基金固定收益这一传统优势领域,2014年招商债基军团的投资业绩继续闪亮。据银河证券数据显示,除了成立不足一年的新基金产品外,招商14只债基中,有9只位列行业同类产品的前20名,6只产品跻身前十。2014年7月底刚成立的招商可转债分级基金仅用5个月就斩获了66.6%的骄人业绩。刚刚步入第二期的招商安达保本基金其首个保本期内的总回报接近30%,取得同期保本型基金业绩第一的骄人战绩。

  在权益投资领域,招商基金也在发力赶超。据银河证券数据, 2014年招商大盘蓝筹基金的年收益率达到59.43%,同业排名在前四分之一。其他如招商安泰股票、招商行业领先等也都获得了较好的投资收益。指数基金方面,招商中证大宗商品指数分级基金B份额与招商沪深300高贝塔指数分级基金B份额在去年屡屡涨停,表现极为耀眼。

  “2014年招商基金能取得如此优异的投资业绩与公司人才队伍的建设以及在搭建高效投研管理架构上的努力是分不开的。”一位接近招商基金的业内人士告诉《投资者报》,2014年初,招商基金就积极调整管理架构,形成了全业务类型及链条的7个投资小组。

  “在小组制管理下,投资团队决策效率明显提高,团队间形成合作与竞争协调并进的氛围。未来,这两大优势将是招商基金的核心竞争力,也是产品业绩强有力的保证。”上述业内人士如是说。■

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